Ensco, Rowan συγχωνεύονται με το Ensco Rowan

(Αρχείο αρχείου: Ensco Rowan)

Οι εταιρείες Ensco και Rowan ολοκλήρωσαν μια ήδη ανακοινωθείσα συγχώνευση, δημιουργώντας τη νέα συνδυασμένη offshore εταιρεία γεώτρησης Ensco Rowan, η μεγαλύτερη στον κόσμο κατά μέγεθος στόλου.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακολουθεί την ικανοποίηση των όρων κλεισίματος της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τους μετόχους και της κυρώσεως από το δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ensco Rowan θα έχει έδρα στο Λονδίνο, με σημαντική παρουσία στο Χιούστον. Θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο ticker ESV.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ensco αγόρασε την Rowan για 2,38 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μέτοχοι της Rowan έλαβαν 2.750 μετοχές της Ensco για κάθε μετοχή της Rowan που κατείχαν αμέσως πριν κλείσουν. Legacy Οι μέτοχοι της Ensco και της Rowan κατέχουν το 55% και 45%, αντίστοιχα, των εκκρεμών μετοχών της Ensco Rowan. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι συνήθεις μετοχές της συνδυασμένης εταιρείας έχουν ενοποιηθεί με αναστροφή των μετοχών κατά 4: 1, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί περίπου 197 εκατομμύρια κοινές μετοχές.

Η Ensco Rowan, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος αγωγός υπεράκτιας διανομής στον κόσμο όσον αφορά το μέγεθος του στόλου, εκμεταλλεύεται 16 γεωτρήσεις, 12 ημιρυμουλκούμενα, 54 jackups και δύο μονάδες διαχείρισης βαθέων υδάτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Ο Tom Burke, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EnscoRowan, δήλωσε: "Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγχώνευσης ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της αγοράς μας με ένα στόλο υψηλών προδιαγραφών πλωτών οχημάτων και jackups και ποικίλης πελατειακής βάσης. Η αυξανόμενη γεωγραφική παρουσία μας, τεχνολογικά εξελιγμένα μηχανήματα γεώτρησης και ταλαντούχοι εργαζόμενοι μας προσδίδουν εξαιρετική ικανοποίηση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης και εξελισσόμενης ζήτησης των πελατών. Ανυπομονώ να εκτελέσω τις σημαντικές ευκαιρίες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που πιστεύουμε ότι μπορούμε να συλλάβουμε από τις συνδυασμένες δυνάμεις μας καθώς ο υπεράκτιος τομέας ανακάμπτει ".

Ο κ. Carl Trowell, Εκτελεστικός Πρόεδρος της EnscoRowan, δήλωσε: "Ο συνδυασμός Ensco και Rowan δημιουργεί έναν κορυφαίο αγωγό ανοικτής θαλάσσης σε όλα τα βάθη των υδάτων, δημιουργώντας μια ισχυρότερη εταιρεία ικανή να αναπτυχθεί σε όλους τους κύκλους της αγοράς. Η αυξανόμενη κλίμακα, η διαφοροποίηση και η οικονομική μας ισχύς θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και θα ξεκλειδώσουν τη μακροπρόθεσμη αξία των μετόχων μας. "

Σε συνδυασμό με το κλείσιμο της συναλλαγής και τον τερματισμό των ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων της Rowan, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με τον τραπεζικό της όμιλο για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο πλαίσιο της ανανεούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης. Ως αποτέλεσμα, η Ensco Rowan θα έχει δανειοδοτική ικανότητα στο πλαίσιο της μη εξασφαλισμένης αναχρηματοδότησης πιστώσεων ύψους περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το Σεπτέμβριο του 2019 και περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Jon Baksht, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής της EnscoRowan, δήλωσε: "Είμαστε ευχαριστημένοι με την υποστήριξη του τραπεζικού μας ομίλου και την αναγνώριση της ενισχυμένης θέσης της εταιρείας μετά το κλείσιμο της συγχώνευσης. Θα έχουμε μία από τις ισχυρότερες θέσεις ρευστότητας στον κλάδο γεώτρησης ανοιχτής θάλασσας, δίνοντάς μας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς προχωρούμε ως συνδυασμένη εταιρεία ".