Η Yinson Production έχει τοποθετήσει 1,035 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναχρηματοδότηση του πλωτού, παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO) πλοίου Anna Nery, που εργάζεται για την Petrobras στο πεδίο Marlim, στην υπεράκτια Βραζιλία.
Η επιτυχής τιμολόγηση των 1,035 δισεκατομμυρίων δολαρίων 144A/Reg S χωρίς προσφυγή, ανώτερα εξασφαλισμένα σημειώματα, εκδόθηκε από την Yinson Boronia Production, η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το FPSO Anna Nery για την Petrobras με συμβόλαιο 25 ετών.
Η Yinson Production κατέχει το 75% και η Sumitomo Corporation κατέχει το 25% των μετοχών του εκδότη. Τα ομόλογα είναι πλήρως αποσβεσμένα με διάρκεια 18,2 ετών και τιμολογήθηκαν με σταθερό τοκομερίδιο 8,947%, πληρωτέο εξαμηνιαία αρχής γενομένης στις 31 Ιουλίου 2024.
Τα έσοδα των χαρτονομισμάτων χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων χρήσεων, για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ανεξόφλητου χρέους της FPSO Anna Nery που λήγει το 2026, για την εκκαθάριση αντισταθμιστικών διακανονισμών, τους λογαριασμούς αποθεματικών κεφαλαίων, όπως ισχύει, για την πληρωμή προμηθειών και εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές και για διανομές στην Yinson Production και Sumitomo Corporation ως μέτοχοι της Εκδότριας.
Τα χαρτονομίσματα πωλούνται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άτομα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί κινητών αξιών.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση των κεφαλαιαγορών στην έκδοση των χαρτονομισμάτων, η οποία υπερκαλύφθηκε σημαντικά. Η επιτυχημένη έκδοση των χαρτονομισμάτων αποτελεί απόδειξη της ισχύος του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και της εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές στην Yinson Production ως τον καλύτερο στην κατηγορία ανεξάρτητο ιδιοκτήτη και χειριστή των FPSO.
«Η αναχρηματοδότηση της FPSO Anna Nery είναι ένα ακόμη βήμα για τη διαφοροποίηση της βάσης χρηματοδότησής μας και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής μας δομής για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και την ώθηση μακροπρόθεσμης αξίας για την παραγωγή Yinson. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές στα ομόλογα απολαμβάνουν ανοδικές δυνατότητες μέσω της δομής επενδυτικής βαθμίδας χωρίς ανώτατο όριο, ενώ τα ισχυρά πιστωτικά μεγέθη του FPSO Anna Nery παρέχουν προστασία από τα αρνητικά χαρακτηριστικά», δήλωσε ο Markus Wenker, Chief Financial Officer της Yinson Production.
«Ως εταίρος της JV, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στην ομάδα του έργου και σε άλλους εταίρους για την αφοσίωσή τους και τη σκληρή δουλειά τους στην επίτευξη του ορόσημου της έκδοσης σημειώσεων.
«Αυτό το επίτευγμα θα ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι η συνεργασία της JV με την Yinson Production μέσω του FPSO Anna Nery θα ενισχύσει το δυναμικό της αγοράς για την παροχή στην τοπική οικονομία της Βραζιλίας και ευκαιριών σε όλο τον κόσμο με τέτοια ενοικίαση και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών περιουσιακών στοιχείων, που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια του παροχή ενέργειας», πρόσθεσε ο Kazuki Yamaguchi, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Μονάδας Maritime Energy Solution της Sumitomo Corporations.
Υπενθυμίζουμε ότι η FPSO Anna Nery ξεκίνησε την παραγωγή τον Μάιο του 2023, στο πλαίσιο του έργου αναζωογόνησης της Petrobras στα κοιτάσματα Marlim και Voador.
Η μονάδα μπορεί να παράγει έως και 70.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και να επεξεργάζεται 4 εκατομμύρια m³ φυσικού αερίου.