Ο Warren Buffett υποστηρίζει την προσφορά Anadarko του Oxy

(Φωτογραφία: Anadarko)

Η Berkshire Hathaway Inc της Warren Buffett ανέλαβε την Τρίτη 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην προσφορά εξαγοράς της Anadarko Petroleum Corp από την Occidental Petroleum Corp, ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τις πιθανότητες να πάρει μια συμφωνία από την Chevron Corp.

Η Occidental και η Chevron είναι κλειδωμένες στη μεγαλύτερη μάχη εξαγοράς πετρελαίου κατά τη διάρκεια των ετών καθώς παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Anadarko στο τεράστιο πετρελαϊκό πετρελαιοειδές πετρελαίου της Περσίας.

Η Anadarko συμφώνησε τη Δευτέρα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Occidental, λέγοντας ότι η προσφορά της θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ανώτερη από την υπάρχουσα συμφωνία Chevron για να αγοράσει την Anadarko για 33 δισ. Δολάρια σε μετρητά και μετοχές.

Τα μετρητά της Berkshire παρέχουν στην Occidental ευελιξία για να χρηματοδοτήσει και ακόμη και να αυξήσει την πρότασή της. Ο Anadarko έχει εκφράσει προηγουμένως επιφυλάξεις σχετικά με τον κίνδυνο να χρειαστεί η Occidental να πάρει οποιαδήποτε συμφωνία ψήφισε από τους ίδιους τους μετόχους. Η Occidental θα μπορούσε τώρα να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία της επένδυσης Berkshire για να προσθέσει μετρητά στην προσφορά της και να καταργήσει την απαίτηση για ψηφοφορία, αν το επιλέξει.

Η επένδυση στο Berkshire, η οποία εξαρτάται από την εξαγορά της Anadarko από την Occidental, θα μπορούσε επίσης να εξοφλήσει μέρος του χρέους που αναλήφθηκε για τη χρηματοδότηση του μεριδίου της συναλλαγής ή να καλύψει τα έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 10 δισεκατομμυρίων έως 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έτη μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η έγκριση του Buffett υποστηρίζει την ώθηση της Occidental για να γίνει η συμφωνία, αλλά έρχεται με υψηλό κόστος.

Η Berkshire Hathaway θα λάβει 100.000 προνομιούχες μετοχές και ένα μέρισμα για την αγορά μέχρι 80 εκατομμυρίων μετοχών της Occidental στα $ 62,50 ανά μετοχή σε ιδιωτική προσφορά, δήλωσε δήλωση από την Occidental.

Το προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο θα συγκεντρώνει μερίσματα στο 8% ετησίως, σε σύγκριση με απόδοση 5% επί των κοινών μετοχών και 4% επί του χρέους, δήλωσε ο αναλυτής Tudor Pickering Holt Matthew Portillo.

"Για τους μετόχους της Occidental, η άποψή μας είναι ότι αυτό είναι ένα αρκετά ακριβό κόστος χρηματοδότησης για τη συναλλαγή, παρόλο που φέρνει ένα είδος ωραίου τίτλου της συμμετοχής της Berkshire Hathaway στην πιθανή χρηματοδότηση εδώ".

Είναι σπάνιο για τον Buffett να συμμετέχει σε έναν πόλεμο υποβολής προσφορών για μια εταιρεία. Την τελευταία φορά που το έκανε αυτό ήταν το 2016, υποστηρίζοντας μια κοινοπραξία που περιλάμβανε τον ιδρυτή της Quicken Loans Inc, Dan Gilbert, που προσπάθησε ανεπιτυχώς να αγοράσει το διαδικτυακό περιουσιακό στοιχείο της Yahoo Inc.

Οι μετοχές της Occidental μειώθηκαν κατά 2,1% στα 58,89 δολάρια την ώρα του μεσημεριανού Ανατολικού χρόνου, ενώ οι μετοχές της Anadarko μειώθηκαν κατά 0,3% στα 72,69 δολάρια. Οι μετοχές της Chevron αυξήθηκαν κατά 2,7% στα $ 120,88.

Ένας εκπρόσωπος της Chevron επανέλαβε ότι η εταιρεία με έδρα τη Σαν Ρίμα, με έδρα την Καλιφόρνια, πιστεύει ότι η "υπογεγραμμένη συμφωνία της με την Anadarko παρέχει την καλύτερη αξία και μεγαλύτερη σιγουριά στους μετόχους της Anadarko".

Η Occidental και η Chevron, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή Permian από τον όγκο παραγωγής, υποστηρίζουν ότι μπορούν να συμπιέσουν περισσότερο από το έδαφος του Anadarko στην περιοχή των 240.000 στρεμμάτων (97.120 εκτάρια).

Οι δύο εταιρείες ελέγχουν γη δίπλα στα ακίνητα του Anadarko και αναμένουν ότι μια συμφωνία θα προσθέσει καταθέσεις που μπορούν να παράγουν προμήθειες για δεκαετίες χρησιμοποιώντας τεχνικές γεώτρησης χαμηλού κόστους.

(Αναφορά από τους Arathy S Nair, David French και Jennifer Hiller · Επεξεργασία από τους Saumyadeb Chakrabarty, Shinjini Ganguli και Jonathan Oatis)