Tidewater, η Gulfmark αναγγέλλει την κατάθεση οριστικής δήλωσης πληρεξουσίου

John Rynd / Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής, Tidewater Inc.

Previous Next

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναφέρουν ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να κλείσει στις 15 Νοεμβρίου 2018 ή περίπου.

Οι παραγωγοί υπεράκτιων υπηρεσιών Tidewater και GulfMark Offshore ανακοίνωσαν σήμερα την κατάθεση της κοινής οριστικής εντολής πληρεξουσίου και το ενημερωτικό δελτίο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σχετικά με τον εκκρεμή επιχειρηματικό συνδυασμό, σύμφωνα με τον οποίο η Tidewater συμφώνησε να αποκτήσει όλες τις μετοχές της GulfMark σε μετοχές για το χρηματιστήριο. Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών συνεχίζουν να συνιστούν ομόφωνα ότι οι μέτοχοι ψηφίζουν "FOR" τις σχετικές προτάσεις για την πραγματοποίηση της συνένωσης επιχειρήσεων όπως παρουσιάζονται στην κοινή οριστική εξουσιοδότηση και στο ενημερωτικό δελτίο.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της GulfMark θα λάβουν 1.100 κοινές μετοχές Tidewater για κάθε μετοχή της κοινής μετοχής της GulfMark που κατέχουν. Κάθε ένταλμα σημειώσεων του GulfMark θα μετατρέπεται αυτόματα στο δικαίωμα παραλαβής 1.100 μετοχών Tidewater, με την επιφύλαξη των περιορισμών του νόμου Jones για τη μέγιστη κατοχή μετοχών από μη αμερικανούς πολίτες. Συλλογικά, αυτοί οι μέτοχοι της GulfMark θα είναι ιδιοκτήτες του 27% της συνδυασμένης εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του συνδυασμού ή 26% σε πλήρως αραιωμένη βάση.

Μια ειδική συνάντηση των μετόχων της GulfMark έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στις 8 π.μ. Ανατολική ώρα στα γραφεία της Gibson, Dunn & Crutcher LLP, στη Νέα Υόρκη, για να εγκρίνει τη συμφωνία που είχε ήδη ανακοινωθεί και το σχέδιο συγχώνευσης της 15ης Ιουλίου , 2018, από και μεταξύ της Tidewater και της GulfMark και σχετικές προτάσεις. Όλοι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της GulfMark κατά το κλείσιμο των εργασιών στις 12 Οκτωβρίου 2018 θα δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση της Ειδικής Συνέλευσης του GulfMark και να ψηφίζουν το κοινό απόθεμα GulfMark, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, στην Ειδική Συνάντηση GulfMark .

Μια ειδική συνάντηση των μετόχων της Tidewater έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στις 9 π.μ. Κεντρική ώρα στα γραφεία της Weil, Gotshal & Manges LLP στο Χιούστον για έγκριση της έκδοσης κοινών μετοχών Tidewater σε συνδυασμό με τη συνένωση επιχειρήσεων και σχετικές προτάσεις. Όλοι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο Tidewater κατά το κλείσιμο των εργασιών στις 10 Οκτωβρίου 2018 θα δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση της Ειδικής Συνάντησης Tidewater και να ψηφίζουν το κοινό απόθεμα Tidewater, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, στην Ειδική Συνάντηση Tidewater .

Η Tidewater και η GulfMark προτρέπουν τους μετόχους να υποβάλουν τους αντιπροσώπους τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω διαδικτύου είτε με τη σήμανση, την υπογραφή και τη χρονολόγηση της αντίστοιχης κάρτας πληρεξουσίων που θα παρασχεθεί στους μετόχους Tidewater και GulfMark μαζί με την κοινή εντολή αντιπροσώπου πρόγραμμα. Η κοινή δήλωση αντιπροσώπου και το ενημερωτικό δελτίο για τις ειδικές συναντήσεις ταχυδρομούνται πρώτα στους μετόχους Tidewater και GulfMark στις ή στις 17 Οκτωβρίου 2018.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων Tidewater και GulfMark και άλλων συνήθων όρων κλεισίματος, τα μέρη αναμένουν να κλείσουν τη συναλλαγή στις 15 Νοεμβρίου 2018 ή περίπου.