Spirit Energy προς πώληση

(Φωτογραφία: Ενέργεια Πνεύματος)

Ο όμιλος ενέργειας Centrica και Stadtwerke Muenchen (SWM) ξεκίνησε την πώληση της Spirit Energy, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στους υποψήφιους αγοραστές του Reuters.

Η Spirit Energy παράγει σήμερα περίπου 130.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (boed), το οποίο πρόκειται να μειωθεί στα 100.000 βαλβίδες μέχρι το 2025, αν και έρχεται επίσης με 270 εκατομμύρια boe στα λεγόμενα αποθεματικά 2P, σύμφωνα με το έγγραφο.

Τέτοια βαρέλια που μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι στιγμής μπορούν να είναι ελκυστικά για μερικές από τις εταιρείες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν αγοράσει τα παλαιά περιουσιακά στοιχεία της Βόρειας Θάλασσας από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας μελλοντική ανάπτυξη μπροστά σε μια ενδεχόμενη χρηματιστηριακή αγορά ή πώληση.

Η απαλλαγμένη από χρέη εταιρεία είχε 894 εκατομμύρια λίρες (1,14 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2018 λειτουργικές ταμειακές ροές που επέτρεπαν πληρωμές μερισμάτων και ετήσιες επενδύσεις περίπου 500 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Spirit Energy έχει επενδύσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στην ενέργεια Hurricane Energy, η οποία τον Ιούνιο ανέφερε το πρώτο πετρέλαιο στον τομέα του Λάνκαστερ από τη Σκωτία, την πρώτη τέτοια επιτυχία για τις αποκαλούμενες θραυσμένες υπόγειες δεξαμενές στη Βρετανία.

Η Centrica, η οποία κατέχει επίσης τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας της Βρετανίας, Gas Gas, δήλωσε τον Ιούλιο ότι προετοίμασε να πουλήσει το 69% της εταιρείας Spirit Energy για να επικεντρωθεί στις ενεργειακές υπηρεσίες των καταναλωτών στο πλαίσιο της απομάκρυνσής της από τα ορυκτά καύσιμα.

Το Reuters ανέφερε τον Αύγουστο ότι οι άλλοι μέτοχοι της Spirit Energy προσχώρησαν στην προγραμματισμένη έξοδο της Centrica, με πηγές που εκτιμούν την εταιρεία σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Centrica θέλει να πουλήσει το μερίδιό της κατά 69%, ενώ η SWM θα "αξιολογήσει τις προτάσεις" για το υπόλοιπο μερίδιο, συμπεριλαμβανομένης μιας συναλλαγής μετρητών ή μετοχών ή την είσοδο νέου εταίρου.

Η Goldman Sachs και η Lambert Energy αναφέρονται ως σύμβουλοι.

Το πνεύμα δημιουργήθηκε το 2017 από τη συγχώνευση των περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Centrica και της Bayerngas Norge στη Βρετανία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Νορβηγία, με σκοπό τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαίου παραγωγού ενέργειας που θα μπορούσε ενδεχομένως να εισαχθεί.

Η πώληση της Spirit Energy έρχεται σε μια πολυάσχολη στιγμή για την πώληση ενεργητικού και εταιρικών πωλήσεων ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ένας πρώτος γύρος προσφοράς για την υποστηριζόμενη από το Blackstone Siccar Point έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. Η κρατική εταιρία National Oil Corp (KNOC) προσφέρει σήμερα μέρος του οχήματος της Dana Petroleum, ενώ η Zennor Petroleum είναι επίσης προς πώληση.

Νωρίτερα φέτος, ο Chrysaor με ιδιωτικά κεφάλαια αγόρασε τα βρετανικά πεδία της βόρειας θάλασσας της ConocoPhillips και η Chevron πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της Βόρειας Θάλασσας στον ισραηλινό Delek Group.

($ 1 = 0,7815 λίβρες)

(Αναφορά από τον Ron Bousso, γράφοντας από την Shadia Nasralla, Επεξεργασία από τον Kirsten Donovan)