Το Siccar Point προσελκύει προσφορές μέχρι $ 2 δισ

(Φωτογραφία: Ενέργεια Siccar Point)

Οι προσφορές για την εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας Siccar Point, υποστηριζόμενες από τις εταιρείες ιδιωτικών μετοχών Blackstone και Blue Water Energy, εισήλθαν μεταξύ 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μόλις κάτω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τρεις πηγές της βιομηχανίας.

Οι προσφέροντες στον πρώτο γύρο, ο οποίος έληξε στις 7 Νοεμβρίου, περιλαμβάνουν το Chrysaor που υποστηρίζεται από την EIG, το ιδιωτικό κεφάλαιο HitecVision, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της RockRose που επικεντρώνεται στη Βόρειο Θάλασσα και το νορβηγικό βαρέλι Equinor.

Ο Chrysaor θεωρείται πρωτοπόρος στη διαδικασία, με την υψηλότερη προσφορά για την εταιρεία μόλις κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η προσφορά της Rockrose ανήλθε σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ιδιοκτήτες της Siccar Point έχουν προσφέρει ολόκληρη την εταιρεία προς πώληση καθώς και πέντε ξεχωριστά πακέτα περιουσιακών στοιχείων. Η προσφορά της HitecVision για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ανέφεραν οι πηγές.

Η Equinor υπέβαλε προσφορά για το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης, ενδεχομένως σε συνεργασία με τον καναδικό παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου Suncor Energy, πρόσθεσαν.

Η Siccar Point έγινε ο σημαντικότερος παίκτης της Βόρειας Θάλασσας μετά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου της OMV για $ 870 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2017. Οι ιδιοκτήτες της δεν έχουν αποκαλύψει πόσα έχουν επενδύσει από τότε στην εταιρεία.

Συμβουλευτική Η WoodMackenzie αξιολόγησε το χαρτοφυλάκιο σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε μια παρουσίαση σε διάσκεψη του κλάδου στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, η Blue Water δήλωσε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων συνήθως επιδιώκουν την από δύο έως τριπλάσια απόδοση κεφαλαίου που επενδύθηκε σε περίπου πέντε χρόνια.

Η Siccar Point ενδιαφέρεται για τους πιθανούς αγοραστές με μόλις 600 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (boe) σε πόρους και αποθεματικά, συμπεριλαμβανομένου περισσότερο πετρελαίου από το φυσικό αέριο, έδειξε ένα έγγραφο πώλησης.

Τέτοια βαρέλια που μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι στιγμής μπορούν να είναι ελκυστικά για μερικές από τις εταιρείες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν αγοράσει γηραιότερα περιουσιακά στοιχεία της Βόρειας Θάλασσας από μεγάλες εταιρείες πετρελαίου τα τελευταία χρόνια και αναζητούν μελλοντική ανάπτυξη ενόψει μιας πιθανής χρηματιστηριακής αγοράς ή πώλησης.

Η Siccar Point εκτιμά ότι η παραγωγή της θα φτάσει περίπου τα 80.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (boed) περίπου κατά το 2027 από λίγο πάνω από 10.000 παλιές σήμερα. Πέρα από αυτό, η παραγωγή θα ενισχυθεί κυρίως από την ανάπτυξη Cambo βορειοδυτικά του Shetland.

Μεταξύ των άλλων μικρότερων μεριδίων, η Siccar Point κατέχει το 70% στο πεδίο Cambo μαζί με τη Shell, 11,8% στον τομέα Schiehallion που λειτουργεί με BP και 20% και 9% αντιστοίχως στα πεδία Rosebank και Mariner που λειτουργούν με το Equinor.

Το χαρτοφυλάκιο προσφέρει ευκαιρίες παραγωγής και εξερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων 1.4 δισεκατομμυρίων βοών σε προοπτικές που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διάνοιξης και οδηγεί στα δυτικά της περιοχής Shetland, όπου μεγάλες εταιρείες όπως η BP, η Shell και η Equinor ενισχύουν την παραγωγή της Βόρειας Θάλασσας.

Η Siccar Point θα προσφέρει στον δυνητικό αγοραστή 2 δισεκατομμύρια δολάρια στις αποκαλούμενες φορολογικές ζημίες στη Βρετανία, οι οποίες θα "φιλοξενούν κέρδη, χωρίς αναμενόμενες φορολογικές πληρωμές έως τα τέλη του 2020", σύμφωνα με το έγγραφο πώλησης που αποστέλλεται στους πιθανούς αγοραστές.

Οι Chrysaor, Blackstone, Equinor, RockRose και HitecVision αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Suncor δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

(Πρόσθετες αναφορές από τον Nerijus Adomaitis, Επεξεργασία από τον Jan Harvey)