FPSOs: Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο

Καθώς ξετυλίγεται το Νέο Έτος 2020, υπάρχουν 21 επιπλέουσες μονάδες παραγωγής, αποθήκευσής και εκφόρτωσης (FPSO) κατόπιν παραγγελίας και, αντίθετα με το προηγούμενο έτος, αυτά - και όχι το πλωτό υγροποιημένο φυσικό αέριο (FLNG) - είναι η ιστορία. Προωθούμενη από μια αξιοπρεπή τιμή για το πετρέλαιο, αυτή η έντονη αγορά διατηρείται ισχυρή από νέους παίκτες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και την πλέον σταθερή συνειδητοποίηση ότι το FPSO μπορεί να κοστίσει λιγότερο από τη νέα, πετρελαιοφόρα ανάπτυξη. Πάνω απ 'όλα, τα έθνη ζητούν και πάλι από τη βιομηχανία να συγκεντρώσει κεφάλαια και να προχωρήσει σε απομακρυσμένο πλούτο.

Οι εθνικές εταιρείες πετρελαίου (NOC) είναι πίσω. Στην πρόβλεψη για την εξέλιξη των παγκόσμιων ενεργειακών εκθέσεων των κυμαινόμενων συστημάτων παραγωγής, η βιομηχανική αρχή, οι πλωτήρες της Κίνας και της Βραζιλίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με δηλώσεις στο Ρίο (και στο Πεκίνο και σε άλλες πρωτεύουσες).

"Η Petrobras ανακοίνωσε ένα σχέδιο για 13 νέα FPSO για να τεθεί σε λειτουργία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και είπε ότι 13 παλαιές μονάδες παραγωγής θα αποσυρθούν κατά την ίδια περίοδο", λέει ο συγγραφέας της πρόβλεψης WER, Jim McCaul. Από μακρού συμβούλου του κλάδου, επιβεβαιώνει ότι ένας κινεζικός όμιλος έφερε επίσης πλωτή χρηματοδότηση παραγωγής στο Ελ Σαλβαδόρ το Δεκέμβριο και στην Κύπρο για το 2020.

Το CNOOC, στην πραγματικότητα, τοποθετεί τρία από τα δικά του floaters - το Hai Yang Shi You FPSO, μια ολισθηρή μονάδα αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FSO) με το ίδιο όνομα και το Ligshui 17/2 semisubmersible - μεταξύ 2020 και 2021. Lingshui 17-2 αντιπροσωπεύει μια NOC φέρνοντας την τεχνολογία στο προσκήνιο, και αφήνοντας να εμπνεύσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Το πρόσφατα προμηθεύεται σύστημα ανύψωσης από την Cargotech δηλώνει τη χρήση ενός ημι-υποτάκτη σε επιφανειακά βαθιά ύδατα επιρρεπή σε τυφώνες (μέχρι 1.560 μέτρα). "Το πεδίο φυσικού αερίου Lingshui 17-2 είναι το πρώτο έργο της CNOOC για την έρευνα και ανάπτυξη βαθέων υδάτων", επιβεβαιώνει ο MacGregor VP των υπεράκτιων λύσεων, Hoeye Hoeyesen. Τα συστήματα έλξης θα ανοίξουν το δρόμο για το CNOOC (και τους εταίρους Shell και Husky) να βάλουν το βόρειο τμήμα της λεκάνης Qiongdongnan στη δυτική υφαλοκρηπίδα της βόρειας Θάλασσας της Νότιας Κίνας.

Η CNOOC δεν ήταν ο μόνος πρωταθλητής "BRIC" που άφησε την τεχνολογία να εμπνεύσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Η Petrobras, επιβεβαιώνει η πρόβλεψη, θα χρησιμοποιήσει τη δική της νέα τεχνολογία Hi-Sep για να μειώσει την αναλογία αερίου προς πετρέλαιο στον αγωγό παραγωγής του Mero 3 FPSO. Ο οποίος είναι ο ανάδοχος της FPSO - Bluewater, MISC, Modec, SBM, Teekay και Yinson - έλαβε γνώση ότι η Petrobras ήθελε να χρησιμοποιήσει τη δική της νέα τεχνολογία για το έργο σε μια πρώτη για NOCs.

Παραλλαγή ΝΟΚ: Ημιδομή του CNOOC Lingzhou. (Εικόνα: Cargotech)

Τεχνολογία NOCs
Όπως συμβαίνει και με το CNOOC στο Lingshui, το σχέδιο Petrobras αποσκοπεί επίσης να διαχωρίσει τα υγρά από το αέριο: το Mero 3 είναι ένας πρώην πολύ μεγάλος αργός φορέας (VLCC) που παράγει μέχρι και 180.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πετρελαίου (bpd). 420 εκατομμύρια κυβικά πόδια ανά ημέρα αερίου (MMscfd) και 250.000 bpd νερού για ένεση. Όπως αναφέρει ο WER, η Petrobras σκοπεύει να εγκαταστήσει τέσσερα μεγάλα FPSOs στο Mero αυτή τη δεκαετία.

Το CNOOC είναι επίσης εταίρος στο Mero και τώρα η Petrobras αναφέρει ότι θεωρεί ότι ένας πλωτός αγωγός φυσικού αερίου «συλλέγει και εξάγει (συσχετίζει) το αέριο στην ακτή», όπως και το Lingshui. Συνολικά, η Petrobras λέει ότι ξοδεύει 84 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023, συμπεριλαμβανομένων των 68,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξερεύνηση και την παραγωγή. Τα FPSOs της Mero είναι μέρος αυτής.

Ο McCaul λέει ότι το 2020 θα δει πολλή δραστηριότητα FPSO, αλλά η Νότια Αμερική - συμπεριλαμβανομένης της Γουαγιάνας, όπου θα χρεωθεί το τέταρτο μεγάλο FPSO για τις προμήθειες της ExxonMobil - θα δει το μερίδιο του λέοντος της αναθέτουσας δραστηριότητας. "Η περισσότερη δραστηριότητα θα είναι στη Βραζιλία, όπου η Petrobras είναι πιθανό να ξεκινήσει πέντε μεγάλες προμήθειες FPSO για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Επίσης, η Equinor θα ξεκινήσει το έργο Carcara. "

Ενώ η Αυστραλία είδε την πιο σύνθετη εκτόξευση πτήσης του 2019 (FLNG Prelude), ο McCaul λέει ότι το Carcara FPSO φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των συμβάσεων που αναμένεται να δει το 2020, τουλάχιστον όσον αφορά τα στάδια βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού. "Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι κάτι σαν το συμβόλαιο του Prelude FLNG", προσθέτει.

Η Equinor κατέβαλε 379 εκατ. Δολάρια για το 10% περισσότερο του μπλοκ BM-S-8 της Carcara στη λεκάνη Santos της Βραζιλίας, ένα οικόπεδο που κατείχε ως χειριστής στα μέσα του 2018. Η Equinor και οι εταίροι της ExxonMobil και της Galp χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερα από το Block BM-S-8 της περιοχής Carcara και το Carcará North για το έργο FPSO, προκειμένου να ξεκινήσουν να αναζωπυρώνουν τα 2 δισεκατομμύρια boe που λέγεται ότι είναι επί τόπου. Το πρώτο λάδι έχει σχισμή για το 2023/2024.

Κλασσικά οινοπνευματώδη: Εκπρόσωποι της Barra Energia (αριστερά) και της Equinor που εκπροσωπούν ένα αγρόκτημα Santos Basin σε συμφωνία για να ανοίξουν το δρόμο για το Carcara FPSO. (Φωτογραφία: Equinor)

Τεχνικές συμμαχίες
Στις 10 Ιανουαρίου 2020, όπως καταρτίσαμε αυτήν την έκθεση, ο Modec, με έδρα το Τόκιο, ανακοίνωσε μια οικοδομική και τεχνολογική συμμαχία που θα φέρει την πρώτη FPSO της Σενεγάλης.

Η NOC Petrosen (Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Σενεγάλης) θα συμμετάσχει σε μια εταιρική σχέση που περιλαμβάνει την αφρικανική επιχείρηση του Woodside, αλλά θα είναι η Modec που θα προμηθεύει το FPSO για την Φάση 1 του Sangomar Development Field στο βαθύ νερό της Σενεγάλης.

"Μια ζωοτροφή και ένα ασιατικό ναυπηγείο" - μια φορά μια κριτική - είναι σήμερα ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με την Modec να απονέμεται το πρωτότυπο συμβόλαιο σχεδιασμού για το FPSO και τώρα η σύμβαση αγοράς FPSO στην τελική απόφαση επένδυσης (FID) για το Sangomar. Το FPSO θα αναπτύξει 100 χιλιόμετρα (km) νότια του Ντακάρ και αναμένεται να είναι η πρώτη υπεράκτια πετρελαϊκή ανάπτυξη της χώρας. Προγραμματισμένη για παράδοση στις αρχές του 2023, το σκάφος θα αγκυροβοληθεί σε περίπου 780 μέτρα νερό από ένα εξωτερικό σύστημα αγκυροβόλησης πυργίσκων που παρέχεται από την επιχείρηση Modec της Sofec. Το FPSO θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται 100.000 bpd, 130 MMscfd φυσικού αερίου και 145.000 βαρέλια νερού ψεκασμού ανά ημέρα, καθώς και αποθήκευση για 1.300.000 βαρέλια αργού.

"Θεωρούμε τη Δυτική Αφρική - όπου έχουν ανακαλυφθεί πολυάριθμα υπεράκτια πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια - ως μία από τις σημαντικότερες βασικές περιφέρειές μας και αυτό το βραβείο πρέπει να ενισχύσει γεωγραφικά το επιχειρησιακό μας χαρτοφυλάκιο", αναφέρει ο επικεφαλής της Modec, Yuji Kozai όπως λέει. Η Modec έχει ήδη εκμεταλλευτεί τρεις FPSOs στην Γκάνα και την Ακτή του Ελεφαντοστού και έχει προμηθεύσει άλλα επτά πλοία στην Αγκόλα, το Καμερούν, την Ισημερινή Γουινέα, τη Γκαμπόν και τη Νιγηρία.

Εξαιρετικά βαθύ μοντέλο
Το Sangomar είναι μια ωραία ανάκαμψη για τον Modec μετά από ένα μεξικάνικο EPCI έργο που είδε την εταιρεία να καταγράψει τα 73 εκατομμύρια δολάρια. "Έκαψαν στη σύμβασή τους FPSO στο Μεξικό", σημειώνει ο McCaul, προσθέτοντας ότι και άλλοι εργολάβοι θα μπορούσαν να πιεστούν σκληρά για να διαχειριστούν την εκτέλεση της σύμβασης με αυστηρές αυστηρές προδιαγραφές.

Το έτος 2019 ξεκίνησε αργά για το Modec, αλλά στους τελευταίους τρεις μήνες το σύμφωνο τεχνολογίας των τεσσάρων εταιρειών, τεχνολογίας υπερύθρων υδάτων εξήχθη ξανά μαζικά, αυτή τη φορά στη Βραζιλία. Μια απώλεια αξίας 36,5 εκατομμυρίων δολαρίων το Σεπτέμβριο έκλεισε μέχρι το τέλος του έτους με συνολικά έσοδα ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο βαθέων υδάτων αναδύθηκε με βάση τις "τέσσερις εταιρείες" - Modec, Mitsui & Co., MOL και Marubeni Corp. - αγορά και ναύλωση FPSOs για οριζόμενα πεδία. Μέχρι το Νοέμβριο του 2019, νέες παραγγελίες ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - όπως και όλες οι προηγούμενες νέες παραγγελίες των τελευταίων τεσσάρων ετών - είχαν συσσωρευτεί. Τέλος, επίσης, οι πληρωμές σε ορόσημα κατασκευής βοήθησαν.

Στη συνέχεια, το Νοέμβριο, οι επικεφαλής των τεσσάρων εταιρειών συμφώνησαν ότι οι τρεις πρώτες θα επενδύσουν σε μακροπρόθεσμη ναύλωση FPSO, όπως ακριβώς έκανε και ο Modec για τον τομέα Buzios εκτός Βραζιλίας.

Η εκτεταμένη SBM Offshore FPSO, Liza Destiny. (Φωτογραφία: Offshore SBM)

"Το νορβηγικό μοντέλο"
Πιο σφιχτά, η Mitsui, η MOL και η Marubeni πρόκειται να επενδύσουν στην Buzios5 MV32, μια ολλανδική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Modec. Η MV32 έχει συνάψει 21ετή συμφωνία ναύλωσης με την Petrobras για την ανάπτυξη ενός άλλου FPSO. Η συμφωνία μιμείται, σε κάποιο βαθμό, το περίπλοκο πρότυπο της νορβηγικής ιδιοκτησίας floater, όπου μια εξέδρα είναι η φυσική έκφραση μιας επιχειρηματικής οντότητας που κατονομάζεται μετά από αυτή και απορροφά όλο τον κίνδυνο.

Το νέο μοντέλο FPSO τεσσάρων εταιρειών θα ονομαστεί FPSO Almirante Barroso MV32 και θα αναπτυχθεί στο πεδίο Búzios στο γιγαντιαίο τμήμα πριν από το αλάτι της λεκάνης Santos, 180 χλμ. Από το Ρίο ντε Τζανέιρο, στη νοτιοανατολική ακτή της Βραζιλίας. Το FPSO θα αγκυροβοληθεί στα 1.900 μέτρα νερού μέχρι το τέλος του 2022. Είναι η έβδομη φορά που οι τέσσερις εταιρείες συνεργάστηκαν για να λειτουργήσουν ένα FPSO στη Βραζιλία, αλλά η ναυτιλιακή τους επιχείρηση φαίνεται τώρα πιο επικεντρωμένη και λιγότερο επικίνδυνη.

Η FPSO Almirante Barroso θα έχει αρκετή χωρητικότητα για να παράγει 150.000 bpd από τη σχετικά ασφαλή θέση της στις αποστάσεις του Νότου του Ατλαντικού. Θα έχει χωρητικότητα παραγωγής φυσικού αερίου 212 MMscfd και αποθήκευση 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών για να ολοκληρώσει το έργο.

Αναζωογόνηση ή επέκταση της ζωής
Η Modec έχει επίσης συμβληθεί για το έργο αναζωογόνησης Petrobras Marlim, μέρος αυτής της βραζιλιάνικης ανανέωσης 13-FPSO, McCaul, προσδιορίζει την αναζωογόνηση ή ανανέωση του FPSO, αποτελεί κώδικα για την ανάπτυξη πεδίου ή την επέκταση της ζωής. Αυτό το νέο επιχειρησιακό μοντέλο για το Petrobras είναι συμβατό με αυτό που συμβαίνει σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Θάλασσας, όπου η εκ νέου αξιολόγηση ενός FPSO για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής - μέσω συνδέσμου ή σύνδεσης με υποδομές με μανδύες - κάνει πιο γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή ανάπτυξη πεδίου.

Η ανανέωση της Βραζιλίας, ωστόσο, περιλαμβάνει νέες FPSOs, οι οποίες βοηθούν να δικαιολογήσουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κύτους Fast4Ward της SBM Offshore. Η SBM έχει διατηρήσει ιστορικά ναυπηγεία στη Σιγκαπούρη και τη Μέση Ανατολή πολυάσχολα κύματα κτιρίων και πυργίσκους παραγωγής. Αλλά το Fast4Ward είναι μια νέα επιχειρηματική στρατηγική. Ενώ το βλέπετε στο ιαπωνικό μοντέλο τεσσάρων εταιρειών, το SBM το κάνει για λίγο. Τώρα, η κινεζική Shanghai Waigaoqiao Ναυπηγική βιομηχανία και οι υπεράκτιες και η China Merchants Industry Holdings έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν τα πρώτα τρία σκάφη της SBM Offshore που προορίζονται για χωράφια.

Μια πρόοδος: ο ευέλικτος σχεδιασμός του σκάφους FAST4Ward της SBM Offshore. (Εικόνα: Offshore SBM)

Τα κύτη αυτά υπογραμμίζουν επίσης την εταιρεία FPSO ή την οντότητα JV ανά πλοίο. Στα μέσα Δεκεμβρίου, η SBM έχασε το 35% των μετοχών της στο FPSO Sepetiba για να δημιουργήσει χώρο για τις εταιρείες Mitsubishi Corp. και Nippon Kavushiki Kaisha. "Εταιρείες ειδικού σκοπού που σχετίζονται με τη μίσθωση και τη λειτουργία της FPSO Sepetiba" σημαίνει ότι όλα τα μέρη επισκέπτονται περιστασιακά το Άμστερνταμ.

Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η Petrobras αποκτά ένα άλλο πεδίο Merpo FPSO, με MC, NYK και SBM Offshore μαζί σε εταιρείες χαμηλού κινδύνου. Το FPSO Sepetiba αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.

Νέοι παίκτες
Και μπορεί να υπάρχουν και νέοι παίκτες. "Αυτό που καθιστά το επόμενο έτος μοναδικό είναι το ερώτημα κατά πόσο οι κύριοι εργολάβοι της FPSO θα έχουν το συμφέρον να υποβάλλουν προσφορές ρεαλιστικά για αυτές τις συμβάσεις, δεδομένης της τρέχουσας καθυστέρησης", λέει ο McCaul. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερες απομειώσεις, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και την εξάπλωση μεγαλύτερου κινδύνου.

Η Teekay Offshore, για ένα, επιθυμεί να πουλήσει FPSOs κατά την κατασκευή δεξαμενόπλοιων και την αναβάθμιση του στόλου της FPSO. Όταν το check in, η Teekay προσλαμβάνει εννέα νέους υπαλλήλους - στο Τρόντχαϊμ - όπου θα φέρει και τους καναδούς υπαλλήλους.

Ο κ. Chris Brett, πρόεδρος της Teekay Offshore Production, λέει στον Offshore Engineer: "Η Teekay Offshore ενισχύει την οργάνωση με βασικούς ρόλους βασικών αρμοδιοτήτων FPSO για να εκπληρώσει τη μελλοντική μας στρατηγική και φιλοδοξία". Λέει ότι οι Καναδοί θα βοηθήσουν την εταιρεία να "λειτουργεί σε αυτόνομη βάση". Έτσι, ένα άλλο επιχειρησιακό μοντέλο της FPSO θα μπορούσε να βγει από τη Νορβηγία.