Οι παίκτες υπεράκτιων ελικόπτερο Bristow, η εποχή της συγχώνευσης

Απεικόνιση; Ένα ελικόπτερο Bristow / Εικόνα από την Colin Gregory / Flickr - CC BY 2.0

Οι ειδικοί υπεράκτιων ελικοπτέρων Bristow και Era έχουν συνάψει μια οριστική συμφωνία συγχώνευσης.

Σε κοινή δήλωση την Παρασκευή, η Bristow και η Era δήλωσαν ότι ο συνδυασμός σε μια συναλλαγή που αφορά όλες τις μετοχές θα δημιουργούσε "μια οικονομικά ισχυρότερη εταιρεία με ενισχυμένο μέγεθος και διαφοροποίηση".

Σύμφωνα με τη δήλωση, η συγχωνευθείσα εταιρεία θα έχει ένα συνδυασμένο στόλο πάνω από 300 από τα "πιο σύγχρονα αεροσκάφη της βιομηχανίας με την τελευταία γενιά τεχνολογιών και χαρακτηριστικών ασφαλείας". Θα γίνει ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στον κόσμο των μοντέλων S92, AW189 και AW139.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα διατηρήσει το όνομα Bristow και θα παρέχει λύσεις ανοικτής θαλάσσης και έρευνας και διάσωσης στην Αμερική, τη Νιγηρία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία για

Ο Chris Bradshaw, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Era δήλωσε: "Πιστεύουμε ότι αυτή η συγχώνευση θα δημιουργήσει σημαντική αξία για τους ενδιαφερόμενους και των δύο εταιρειών. Οι προσδιορισμένες συνέργιες κόστους είναι σημαντικές και, σε συνδυασμό με τον ισχυρό pro forma ισολογισμό και την απουσία κεφαλαιακών δεσμεύσεων, υποστηρίζουν την ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Είπε ότι η συγχώνευση θα επιτύχει αποτελεσματικότερη απορρόφηση του σημαντικού πάγιου κόστους που απαιτείται για τη λειτουργία ενός αερομεταφορέα και θα τοποθετούσε καλύτερα τη συνδυασμένη εταιρεία για να διαχειριστεί τις προκλήσεις της βιομηχανίας.

Σε επιστολή προς τους μετόχους το 2019, ο Μπράντσαου δήλωσε ότι η βιομηχανία υπεράκτιων ελικοπτέρων ήταν σε απόλυτη ανάγκη ενοποίησης μεταξύ τόσο των φορέων εκμετάλλευσης όσο και των εκμισθωτών, αναφέροντας την πλεονάζουσα χωρητικότητα στον χώρο υπεράκτιων ελικοπτέρων, μεταξύ άλλων λόγων.

Σχολιάζοντας τη συγχώνευση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bristow L. Don Miller δήλωσε: "Η Bristow και η Era μοιράζονται συμπληρωματικές κουλτούρες που βασίζονται σε μια σταθερή δέσμευση για ασφάλεια και ποιότητα μέσω έμπειρων εκπαιδευμένων πιλότων, μηχανικών, μηχανικών και προσωπικού υποστήριξης. Η συγχώνευση αυτών των δύο εταιρειών θα στηριχθεί περαιτέρω σε αυτόν τον πολιτισμό, ώστε να δημιουργηθεί ένας ακόμα ισχυρότερος και πιο ολοκληρωμένος ηγέτης της βιομηχανίας. "

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και των δύο εταιρειών, οι μέτοχοι της Bristow θα κατέχουν το 77% των ιδίων κεφαλαίων της νέας εταιρείας και οι μέτοχοι της Era θα κατέχουν το 23%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020, μετά την παραλαβή των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και την ικανοποίηση άλλων συνήθων όρων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τους μετόχους της Bristow και της Era.

Bristow είχε το Μάιο του 2019 κατέθεσε για το κεφάλαιο 11 Πτώχευση σε μια ώθηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Η εταιρεία τον Οκτώβριο του 2019 ολοκλήρωσε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους της και προέκυψε με νέα κεφάλαια ύψους 535 εκατομμυρίων δολαρίων, για να υποστηρίξει τις παγκόσμιες δραστηριότητές της.

Η εταιρεία είχε προσπαθήσει το 2018 να αποκτήσει τα Columbia Helicopters για $ 560 εκατομμύρια, αλλά η συμφωνία τελικά ακυρώθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η CHC, άλλη σημαντική εταιρεία υπεράκτιων ελικοπτέρων, προσέλαβε το 2019 το δικηγορικό γραφείο Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP με έδρα τη Νέα Υόρκη για να «διερευνήσει τις ευκαιρίες συγχώνευσης και απόκτησης σε ολόκληρο τον χώρο».

Το ίδιο το CHC είναι προϊόν συγχώνευσης. Το 1987, τα ελικόπτερα της Sealand συγχωνεύθηκαν με ελικόπτερα Okanagan και ελικόπτερα του Τορόντου για τη δημιουργία της καναδικής εταιρίας συμμετοχών, η οποία αργότερα έγινε CHC.