Νέα Αυγή της Βραζιλίας

Κορυφαίος παραγωγός: η FPSO Cidade de Maricá, που παράγει στον τομέα Lula μέσω επτά διασυνδεδεμένων πηγαδιών, παρήγαγε 150.600 δολάρια και ήταν η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής πετρελαίου στη Βραζιλία τον Αύγουστο. (Φωτογραφία: Petrobras)

Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βραζιλίας: είναι περίπλοκος, προκλητικός και γεμάτος ευκαιρίες.

Η Βραζιλία σήμερα βλέπει αύξηση των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, η παραγωγή αυξάνεται και η κυβέρνησή της έχει κάνει σημαντικά βήματα για την άρση των εμποδίων για επενδύσεις. Πριν από λίγο καιρό η εικόνα έμοιαζε πολύ διαφορετική για μία από τις μεγαλύτερες υπεράκτιες περιοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου του πλανήτη.

Η Βραζιλία, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, χτυπήθηκε σκληρά από την κάμψη της τιμής του πετρελαίου, αλλά τα αποτελέσματα της ύφεσης ενισχύθηκαν στη νότια αμερικανική χώρα από το λεγόμενο σκάνδαλο διαφθοράς για τη λειτουργία των πλυντηρίων αυτοκινήτων, το οποίο είδε στελέχη της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βραζιλίας δωροδοκίες σε αντάλλαγμα για την ανάθεση φουσκωμένων συμβολαίων. Στο πίσω μέρος της ύφεσης και του σκανδάλου της βιομηχανίας, οι δαπάνες και η δραστηριότητα στη Βραζιλία μειώθηκαν περισσότερο από άλλες περιοχές, δήλωσε ο Lars Lysdahl, κύριος αναλυτής της Rystad Energy. "Ένα παράδειγμα είναι η ζήτηση για πλατφόρμες, η οποία έχει μειωθεί σχεδόν κατά 80% από την κορυφή του 2013, ενώ άλλες συγκρίσιμες περιοχές όπως ο αμερικανικός κόλπος του Μεξικού και η Δυτική Αφρική μειώνονται κατά 30-50% την ίδια χρονική περίοδο" .

Αλλά αυτές τις μέρες, μετά από σημαντικές αλλαγές πολιτικής και με αρκετά μεγάλα πεδία μεγάλης εμβέλειας που έχουν τεθεί σε λειτουργία και είναι έτοιμα προς ανάπτυξη, τα πράγματα αναζητούν μακροπρόθεσμα τη χώρα και τη μεγαλύτερη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής της, την κρατική βραζιλιάνικη πολιτεία η πετρελαϊκή εταιρία Petroleo Brasileiro SA, ή η Petrobras, καθώς η επιχείρηση είναι γνωστή.

"Τώρα που η Petrobras έχει πάρει λίγο πολύ το σκάνδαλο διαφθοράς υπό έλεγχο, η δραστηριότητα στη Βραζιλία θα πρέπει να είναι ζωηρή κατά την επόμενη δεκαετία ή δύο", δήλωσε ο Jim McCaul, επικεφαλής της International Maritime Associates και World Energy Reports. "Η χώρα ανοίγει επίσης στις ξένες επενδύσεις. Αυτό θα βοηθήσει να προσελκύσει περισσότερους διεθνείς παίκτες και να αυξήσει τις δυνατότητες εκκίνησης του έργου της Petrobras. "

Ο Lysdahl, επίσης, είπε ότι βλέπει την υπόσχεση. "Η Βραζιλία είναι μια από τις περιφέρειες με τις καλύτερες δυνατότητες για μια αναπτυξιακή ανάπτυξη που θα προχωρήσει", δήλωσε, αλλά σημείωσε: "Αυτή η έκρηξη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, πρέπει να δούμε πρώτα την επιβολή κυρώσεων σε περισσότερα πεδία, γεγονός που αποτελεί πρώιμο δείκτη δραστηριότητας. "

Οι τοπικές κανονιστικές αλλαγές έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Σε μια επανεξέταση της υπεράκτιας στρατηγικής του έθνους, η κυβέρνηση της Βραζιλίας το 2016 θέσπισε το Pedefor (Πρόγραμμα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προμηθευτών πετρελαίου και φυσικού αερίου) για να χαλαρώσει τους κανόνες τοπικού περιεχομένου και να ενσωματώσει νέα οικονομικά κίνητρα για ξένες εταιρείες.

"Σε πρόσφατους γύρους αδειοδότησης η Petrobras δεν έχει εντολή να είναι ο φορέας εκμετάλλευσης, αν και εξακολουθεί να έχει το πρώτο δικαίωμα άρνησης. Αυτό ανοίγει για άλλες εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής, προωθώντας το ενδιαφέρον τους, καθώς μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη πεδίων και να οικοδομήσουν την τοπική αρμοδιότητα και οργάνωση ως φορείς εκμετάλλευσης ", ανέφερε ο Lysdahl.

Οι πρόσφατοι γύροι πριν από το αλάτι της Βραζιλίας ήταν ανταγωνιστικοί και προσέλκυσαν παγκόσμιες μεγάλες εταιρείες, με αλλοδαπούς όπως η BP, η Equinor, η ExxonMobil και η Shell όλες οι επιχειρήσεις και αναμένεται να ανταγωνίζονται ξανά στους επερχόμενους γύρους, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης εκκίνησης της άδειας εκμετάλλευσης στο τελευταίο τρίμηνο έτος.

Στις 10 Οκτωβρίου, ο γύρος παραχώρησης 16 θα προσφέρει 36 μπλοκ σε πέντε λεκάνες, συμπεριλαμβανομένων τριών που είναι σύνορα. Στις 7 Νοεμβρίου, ο γύρος 6 του PSC θα προσφέρει πέντε τετράγωνα στις λεκάνες Campos και Santos. Η μισή έκταση που προσφέρεται βρίσκεται στο παραγωγικό Santos, όπου η κυβέρνηση της Βραζιλίας θέλει να κάνει μετρητά σε μεγάλους, δήλωσε ο Marcelo de Assis, επικεφαλής της ανάντη έρευνας της Λατινικής Αμερικής στο Wood Mackenzie. "Περιμένουμε έντονο ανταγωνισμό."

Ένα μεγάλο βραβείο, δήλωσε ο De Assis, θα προσφερθεί κατά τη διάρκεια του πλεονάσματος της μεταβίβασης δικαιωμάτων (TOR), που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου (μία ημέρα πριν από το γύρο PSC 6).

Οι περιοχές TOR περιλαμβάνουν έξι αγροτικά πεδία υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα που ανέρχονται σε 15 δισεκατομμύρια boe, τα οποία βρέθηκαν μεταξύ του 2010 και 2013 και δηλώθηκαν εμπορικά το 2014. Η κυβέρνηση, η οποία το 2010 ανέθεσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια Petrobras, θα πλειστηριαστούν δικαιώματα σε όλους τους πόρους πέραν του αρχικού σε τέσσερις από τις περιοχές (Atapu, Buzios, Itapu και Sepia), μέσω συμβάσεων κατανομής της παραγωγής. Σύμφωνα με τον Wood Mackenzie, οι ανακτήσιμες αποθεματικές εκτιμήσεις για το πλεόνασμα κυμαίνονται από 6 δισεκατομμύρια έως 15 δισεκατομμύρια boe.

Ο γύρος αναμένεται να προσελκύσει πλήθος μεγάλων παγκόσμιων πετρελαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του Petrobras, με 14 εταιρείες που θα λάβουν μέρος. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δημοπρασία θα μπορούσε να αυξήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ (26 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι περισσότερες εκτάσεις που προσφέρονται στο γύρο παραχώρησης 16 και στο γύρο 6 του PSC θα βρίσκονται στις λεκάνες Campos ad Santos (πηγή: Wood Mackenzie / Esri)

Η αύξηση της παραγωγής
Η μηνιαία παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βραζιλίας ανήλθε τον Αύγουστο του 2019 σε ρεκόρ 3,828 εκατομμυρίων βορεών (boepd), ανέφερε η ρυθμιστική αρχή ANP.

Η πλειοψηφία (63,4%) της παραγωγής ήταν από το προ-αλάτι, όπου 110 φρεάτια παρήγαγαν 2.427 εκατομμύρια boepd. Το Λούλα, στη λεκάνη του Santos, παρήγαγε το περισσότερο πετρέλαιο, κατά μέσο όρο 1.026 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου: κατά μέσο όρο 43,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα.

"Το μέγεθος και η παραγωγικότητα των δεξαμενών στη λεκάνη Santos στη Βραζιλία είναι τεράστια", δήλωσε ο McCaul. "Η παραγωγή που επιτυγχάνεται με τις κινητές μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO) που τέθηκαν σε λειτουργία στη λεκάνη του Santos κατά την τελευταία δεκαετία ήταν εκπληκτική".

Ο ηγέτης της παραγωγής τον Αύγουστο, δήλωσε η ANP, ήταν η FPSO Cidade de Maricá στο Lula Field, που παράγει 150.600 αγρότες μέσω επτά διασυνδεδεμένων φρεατίων.

Περισσότεροι μεγάλοι παραγωγοί βρίσκονται στο δρόμο. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το νέο εργοστάσιο FPSO P-68 έφυγε από το ναυπηγείο Estaleiro Jurong Marine του Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) στο Brazl για ανάπτυξη στα πεδία Berbigao και Sururu σε υπερβολικά βαθέα ύδατα, προσθέτοντας μέχρι και 150.000 boepd παραγωγή από τη λεκάνη Santos. Το ίδιο ναυπηγείο εργάζεται επίσης στο P-71 FPSO, προορισμένο και για τον Santos.

"Η παραγωγή Santos αυξάνεται από τότε που ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα πεδία το 2010 και τώρα παράγουν περίπου 1,5 εκατομμύρια boepd. Με όλες τις εξελίξεις πριν από το αλάτι και τα μεγάλα έργα όπως οι Iara, Buzios και Mero, αναμένουμε μια έκρηξη σε νέες εγκαταστάσεις FPSO και παραγωγή άνω των 3 εκατομμυρίων από το 2025 », δήλωσε ο Lysdahl.

Περίπου το 32% των 219 προγραμματισμένων σχεδίων FPSO στον κόσμο είναι στη Βραζιλία, σύμφωνα με την ενημέρωση του World Energy Report του Αυγούστου του 2019. Υπάρχουν πέντε FPSOs κατόπιν παραγγελίας μόνο για τη λεκάνη Santos.

"Ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός κόμβος είναι το Buzios, όπου ξεκίνησαν δύο FPSOs πέρυσι, ενώ άλλα δύο έρχονται online φέτος και άλλα δύο φέτος μέχρι το 2023. Ο κόμβος θα παράγει πάνω από 600.000 boepd μέχρι το 2025, έτσι το 20% της παραγωγής του Santos, Είπε ο Lysdahl. "Συνολικά, οι τέσσερις κόμβοι Buzios, Lula, Iara και Mero αντιπροσωπεύουν το 40% περίπου της ζήτησης της Βραζιλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια".

Το FPSO P-68 θα αναπτυχθεί στα πεδία Berbigao και Sururu σε υπερβολικά βαθέα ύδατα, προσθέτοντας έως και 150.000 boepd παραγωγή από τη λεκάνη Santos. (Πηγή: Sembcorp Marine)

Petrobras
Σε μια αποστολή να μειώσει το χρέος της, η Petrobras έλαβε περίπου 13 δισ. Δολάρια από πωλήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων το 2019. Τον Αύγουστο η εταιρεία ανέφερε καθαρό κέρδος για το δεύτερο τρίμηνο 18,87 δισ. Ευρώ (4.92 δισ. Δολ.) - υπολογίζει. Τον ίδιο μήνα, η εταιρεία παρήγαγε 3 εκατομμύρια δολάρια κατά μέσο όρο (εκ των οποίων 2,2 εκατομμύρια έφτασαν από την περιοχή πριν από το αλάτι), αυξημένα κατά 21,6% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τοπικές αναφορές δείχνουν ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας Jair Bolsonaro θέλει να ιδιωτικοποιήσει τον Petrobras πριν τελειώσει η θητεία του το 2022. "Αυτό θα ήταν καλό για τον Petrobras - και καλό για τη Βραζιλία", δήλωσε ο McCaul.

"Η κυβέρνηση κατέχει πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια κοινές μετοχές στην Petrobras, περίπου το 50,3% των συνολικών κοινών μετοχών που εκκρεμούν", δήλωσε ο McCaul. "Η απομάκρυνση από τις συνεχείς πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης θα μπορούσε να επιτρέψει στην Petrobras να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη εταιρεία και να βοηθήσει στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών - που θα χρειαστεί να εφαρμόσει το σχέδιό της να δαπανήσει 105 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικά έργα μέχρι το 2024."

Ο ισχυρότερος Petrobras, σε συνδυασμό με ένα βελτιωμένο κανονιστικό περιβάλλον και πολλά μεγάλα, ελκυστικά πεδία που είναι έτοιμα να αναπτυχθούν, έχει προχωρήσει πολύ για να αυξήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στη Βραζιλία. Η παρουσία περισσότερων διεθνών παραγόντων θα βελτιώσει την οικονομική ανθεκτικότητα στον τομέα, καθώς τα σχέδια δεν θα εξαρτώνται κατ 'ανάγκη από τη χρηματοοικονομική απόδοση - ή δυσκολίες - μιας μόνο επιχείρησης.

"Η Βραζιλία θα είναι ένα από τα παγκόσμια υπεράκτια καυτά σημεία που θα προχωρήσουν, κυρίως λόγω του μεγάλου χαρτοφυλακίου των ανακαλύψεων χαμηλών αναγκών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν", ανέφερε ο Lysdahl. "Αυτό θα ενθαρρύνει τη μεγάλη ζήτηση για γεώτρηση γεώτρησης, συμβάσεις SURF και νέες FPSOs."

"Ο αυστηρός έλεγχος του προϋπολογισμού και η έγκαιρη παράδοση θα είναι ακόμη πιο κρίσιμοι στο μέλλον από ό, τι στο παρελθόν. Η αξιοπιστία της παγκόσμιας βιομηχανίας, και ιδίως της τοπικής βιομηχανίας της Βραζιλίας, διακυβεύεται και μια άλλη αποτυχία θα είναι κρίσιμη. "