Δυτική Αφρική Offshore Outlook

FPSO Kaombo Sul στην Αγκόλα (Φωτογραφία: TechnipFMC)

Οι προοπτικές για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ακτή της Δυτικής Αφρικής παραμένουν θετικές, παρόλο που ορισμένες χώρες της περιοχής έχουν καθυστερήσει να ευθυγραμμίσουν τους κανονισμούς τους για τις υδρογονάνθρακες με τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς και τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό για το μερίδιο των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών βαθιά και εξαιρετικά βαθέων υδάτων.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις μετά το 2014 λόγω των ταχέως μειούμενων παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, ορισμένα έργα της Δυτικής Αφρικής εκτός ανοικτής θαλάσσης, αν και καθυστερημένα, διατηρήθηκαν εν μέρει από μια αναδυόμενη τάση των κυβερνήσεων στην περιοχή να δεσμευτούν όχι μόνο να αλλάξουν τους κώδικες πετρελαίου να προσελκύσουν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και να αναδιαρθρώσουν τις δομές διακυβέρνησής τους και να υιοθετήσουν πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των οικονομιών ελεύθερης αγοράς.

Επί του παρόντος, ηγέτες της αγοράς προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Αφρική όπως η Νιγηρία, η Αγκόλα, η Γκάνα, η Σενεγάλη, η Ισημερινή Γουινέα, η Μαυριτανία, η Γουινέα Μπισσάου και το Καμερούν έχουν πολλά offshore έργα που είναι ήδη σε απευθείας σύνδεση, εφαρμόζονται ή εγκρίνονται για εφαρμογή από διεθνή εξερευνητικά και παραγωγικά επιχειρήσεις ή σε συνεργασία με εθνικές εταιρείες πετρελαίου ή εγχώριες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

"Οι επενδύσεις στην υπεράκτια παραγωγή αυξάνονται στη Δυτική Αφρική", λέει ο Olumide Adeosun, Διευθυντής της PwC Advisory & Strategy Consulting.

"Στη Νιγηρία, η Total, η Αίγινα, μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO) στον κόσμο, έφτασε στο διαδίκτυο στα τέλη του 2018 και αναμένεται να έχει μέγιστη παραγωγή 200.000 βαρελιών την ημέρα (bpd). Στην Γκάνα, η Ένι προσφάτως ανέθεσε στον Yinson να μετατρέψει ένα FPSO σε ένα ναυπηγείο της Σιγκαπούρης για παραγωγή και επεξεργασία πετρελαίου στη χώρα ", δήλωσε.

"Με παρόμοιες αγορές και μετατροπές που σχεδιάζονται στη Νιγηρία, τη Γκάνα, τη Σενεγάλη και την Ισημερινή Γουινέα, αναμένεται ότι η αγορά της Δυτικής Αφρικής θα αποδειχθεί ότι είναι μια όλο και ελκυστικότερη θέση εξαγωγής για την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της FPSO, που θα προσφέρουν διεθνείς εταίροι", πρόσθεσε ο Adeosun .

Οι παγκόσμιες εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η ExxonMobil, η Total, η Tullow, η Kosmos και η Oryx Petroleum, μέσω κοινών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή εθνικών φορέων πετρελαίου στη Δυτική Αφρική, οδήγησαν στην εξαιρετικά δαπανηρή αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή πολύ βαθιά νερά.

Το έργο Kaombo της Αγκόλα, στο μπλοκ 32, είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις υδρογονανθράκων της Αφρικής που διαχειρίζεται η Total SA με ποσοστό 30% και πιθανότατα θα επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδόσεις της υπεράκτιας αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή.

"Το Kaombo είναι διπλάσιο από το προηγούμενο συνολικό έργο πετρελαίου στον Κόλπο της Γουινέας", δήλωσε ο Cyril de Coatpont, διευθυντής του έργου Kaombo.

"Πηγαίνουμε βαθύτερα - από 1.400 έως 1.950 μέτρα - και θα προχωρήσουμε περισσότερο - 200 χιλιόμετρα μακρύτερα από την ανοικτή θάλασσα. Είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξή μας μέχρι σήμερα, καλύπτοντας μια περιοχή σχεδόν οκταπλάσια από το μέγεθος του Παρισιού ", δήλωσε ο Coatpont.

Το Kaombo συνδέεται με δύο μονάδες FPSO, Kaombo Norte και Kaombo Sul, μέσω 300 χιλιομέτρων υποθαλάσσιων αγωγών συνολικής προβολής 230.000 bpd το 2019.

Ο γάλλος εφοπλιστής πετρελαίου προχωρά επίσης με το έργο πετρελαϊκού πεδίου της Αιγίνης 130 χιλιόμετρα από την ακτή της Νιγηρίας σε βάθος νερού άνω των 1.500 μέτρων και το οποίο λέει η εταιρεία είναι "ένα από τα πιο φιλόδοξα υπεράκτια υπεράκτια έργα μας". Επιπλέον, η Αίγινα Το έργο βασίζεται σε ένα σύστημα παραγωγής υποθαλάσσιων δικτύων συνδεδεμένο με ένα FPSO, το οποίο ονομάζει Total "το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί ποτέ".

"Η Αίγινα θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή και τις ταμειακές ροές από το 2019 και μετά και θα επωφεληθεί από τις ισχυρές προσπάθειες μείωσης του κόστους στη Νιγηρία, όπου έχουμε μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά 40% τα τελευταία τέσσερα χρόνια", δήλωσε ο Arnaud Breuillac, Παραγωγή στην ετήσια έκθεση της εταιρείας για το 2018. Το έργο παράγει 200.000 bpd, που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής παραγωγής της Νιγηρίας.

Σε άλλες περιοχές της Νιγηρίας, η ExxonMobil, που εμπορεύεται την Esso Exploration Production Νιγηρία, αναπτύσσει τα έργα Erha και Erha North σε βάθη υδάτων 1.000 μέτρων και 1.200 μέτρων εντός της άδειας OML 133, τα οποία αποτελούνται από 32 υποθαλάσσια πηγάδια που είναι δεμένα σε FPSO με αποθήκευση χωρητικότητα 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και σχεδιασμένη ικανότητα επεξεργασίας πετρελαίου 210,000 bpd. Η ExxonMobil είναι ο φορέας εκμετάλλευσης με συμμετοχή 56,25% στην Shell Nigeria Exploration & Production Company (43,75%) ως εταίρος.

Στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος εργασίας του 2019, η ExxonMobil ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τη γεώτρηση στα ρηχά μπλοκ νερού με εκτιμώμενη ημερήσια παραγωγή 130.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου με τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις ήδη υπό σύμβαση και κινητοποιημένες.

Η ExxonMobil προωθεί περισσότερα έργα σε όλη τη Μαυριτανία, όπου το 2018 η εταιρεία απέκτησε ό, τι είπε ότι ήταν "η μεγαλύτερη ποτέ ιδιοκτησιακή σεισμική έρευνα πάνω στα τετραγωνίδια C14, C17 και C22".

Μέσω της θυγατρικής της ExxonMobil Exploration and Production Mauritania Deepwater Ltd, η οποία κατέχει το 90% των περιουσιακών στοιχείων, ο πετρελαϊκός μεγάλος προσβλέπει στην πλήρη νομισματοποίηση των πόρων υδρογονανθράκων στην περιοχή αυτή που καλύπτει 8,4 εκατομμύρια στρέμματα βάθους νερού μεταξύ 1.000 και 3.500 μέτρων . Αλλά αυτό θα προκύψει μετά την αξιολόγηση των μπλοκ με χρήση σεισμικών δεδομένων 2D περίπου 6.500 χιλιομέτρων και περίπου 21.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων εργασιών 3D έρευνας που αναμένεται να συνεχιστεί για το καλύτερο μέρος του 2019.

Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Αφρική ήταν η διευθέτηση της ναυτιλιακής διαμάχης μεταξύ της Σενεγάλης και της Μαυριτανίας, η οποία είχε αναχαιτίσει την πρόοδο του έργου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η BP ανακοίνωσε την τελική απόφαση επένδυσης (FID) για το έργο μετά από αυτό που είπε ότι ήταν "η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης και των εταίρων Kosmos Energy και των εθνικών πετρελαϊκών εταιρειών Petrosen και SMHPM για τη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία αντίστοιχα.

Το έργο "Μεγάλο αλεξιπτωτισμό Ahmeyim" θα αποφέρει έσοδα και φυσικό αέριο στην Αφρική και πέραν αυτών για επόμενες δεκαετίες ", δήλωσε ο Bernard Looney, Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της BP. "Το βλέπουμε αυτό ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την ενέργεια της Αφρικής."

Το έργο, το οποίο είναι το πρώτο σημαντικότερο για να φτάσει το FID στη λεκάνη και αρχικά είχε αρχίσει να αρχίζει το πρώτο τρίμηνο του 2019, συνεπάγεται την παραγωγή αερίου από ένα σύστημα υποθαλάσσιων υδάτων με υπερβολικά βαθιά ύδατα και από σκάφη FPSO μεσαίων υδάτων ", το οποίο θα επεξεργαστεί (FLNG) στα θαλάσσια σύνορα της Σενεγάλης / Μαυριτανίας ". Το FLNG έχει χωρητικότητα 2,5 εκατομμυρίων τόνων ΥΦΑ ετησίως με το πρώτο αέριο αναμένεται το 2022.

Χάρτης της περιοχής του έργου Greater Tortue (Εικόνα: Kosmos Energy)

Άλλα έργα υπεράκτιας εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου που ενδέχεται να οδηγήσουν τις τάσεις των επενδύσεων στην εξερεύνηση και την παραγωγή στη Δυτική Αφρική περιλαμβάνουν το πεδίο Celba και το συγκρότημα Okume, στην Ισημερινή Γουινέα από την εταιρία Kosmos Energy Cosmos Equatorial Guinea, μαζί με τις εξερευνητικές μονάδες EG21, EG24, 5 και W.

Στα σύνορα μεταξύ Σενεγάλης και Γουινέας-Μπισάου, η Oryx Petroleum αναφέρει ότι "επιδιώκει να επιτύχει ένα είδος ανθρακικού άκρου στην AGC Central, έναν τύπο παιχνιδιού που άλλοι φορείς εκμετάλλευσης επιδίωξαν με επιτυχία αλλού στην υπολεκάνη Casamance".

Επί του παρόντος, η Tullow Oil αναφέρει την καλή απόδοση των υπεράκτιων πεδίων Tweneboa, Enyenra, Ntomme (TEN) στην Γκάνα, με μεικτή παραγωγή που ανερχόταν κατά μέσον όρο στα 64.500 bpd με προβολές, η παραγωγή θα ανέλθει σε 73.000 βαρέλια ημερησίως το 2019.

Το έργο βαθέων υδάτων, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γκάνα μετά την ανάπτυξη του Jubilee, περιλαμβάνει τη χρήση ενός FPSO John Evans Atta Mills, το οποίο διαθέτει εγκατάσταση με ικανότητα παραγωγής 80.000 bpd. Το πρώτο πετρέλαιο της FPSO παραδόθηκε το 2016, μέσω υποθαλάσσιας υποδομής σε ολόκληρο τον πλούσιο σε υδρογονάνθρακα τομέα.

Αλλά αν η Δυτική Αφρική θα συνεχίσει να προσελκύει πρόσθετες υπεράκτιες επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις τάσεις στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν καθορίσει τις παγκόσμιες δαπάνες έρευνας και παραγωγής.

"Η Δυτική Αφρική θα πάρει μέρος των αυξημένων δαπανών", προβλέπει ο Jim McCaul, επικεφαλής των διεθνών ναυτιλιακών συνεργατών και των παγκόσμιων εκθέσεων για την ενέργεια. "Όμως, οι εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής, ιδιαίτερα οι μεγάλες που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν επιλογές ως προς το πού δαπανούν πόρους capex."

Είπε για τη Δυτική Αφρική να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά ένα μέρος αυτής της πολύ αναγκαίας υπεράκτιας επένδυσης, οι κυβερνήσεις στην περιοχή πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες γύρω από τα δικαιώματα και τις φορολογικές πολιτικές και τις τοπικές απαιτήσεις προμήθειας για νέα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

"Οι μεγάλες κινητήριες δυνάμεις για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Αφρική είναι οι προϋπολογισμοί για την έρευνα και την παραγωγή της κεφαλαιουχικής εταιρείας, οι ευκαιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε άλλες χώρες, η κυβέρνηση να λαμβάνει έσοδα από την παραγωγή, πολιτική σταθερότητα και σταθερούς κυβερνητικούς κανόνες και πολιτικές", δήλωσε ο McCaul.

Τα έργα βαθέων υδάτων της Δυτικής Αφρικής πρέπει να ανταγωνίζονται για επενδυτικούς πόρους ενάντια σε αναπτυξιακές ευκαιρίες σε χώρες όπως η Γουιάνα, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ, δήλωσε ο McCaul. "Ο μεγαλύτερος περιορισμός στις δαπάνες εξερεύνησης και παραγωγής στη Δυτική Αφρική είναι η ύπαρξη καλύτερων ευκαιριών αλλού".

"Κάθε πολιτική που εξάγει περισσότερα μερίδια εσόδων για την κυβέρνηση ή προσθέτει κόστος στο έργο αποθαρρύνει τη δραστηριότητα εξερεύνησης και παραγωγής", εξήγησε.

"Ο φορέας εκμετάλλευσης εξερεύνησης και παραγωγής θα προτιμήσει προφανώς μια συμφωνία που θα προσφέρει μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα του τομέα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξισορροπήσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων από μισθώσεις, παραχωρήσεις, συμφωνία κατανομής παραγωγής με πιθανότητα αποθάρρυνσης της νέας παραγωγής ξεκινά ", δήλωσε ο McCaul.

Σύμφωνα με την Adeosun, η κυβερνητική ρύθμιση παραμένει ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Δυτική Αφρική. "Για παράδειγμα, στη Νιγηρία, ο νομοσχέδιο για τη βιομηχανία πετρελαίου (PIB) παρακρατήθηκε για πέρα από μια δεκαετία", παρατήρησε.

Είπε ότι η μετάβαση διαφόρων στοιχείων του νομοσχεδίου αναμένεται να προσφέρει μια βελτιωμένη ρυθμιστική δομή για τις δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα FID που λαμβάνονται στη χώρα, λόγω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Όμως, όλες οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δυτικής Αφρικής δεν βρίσκονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο εάν η πρόοδος στην Γκάνα είναι κάτι που πρέπει να περάσει.

Η Γκάνα, η οποία πέρασε το νομοσχέδιο παραγωγής και εξερεύνησης πετρελαίου το 2016, εξετάζει ήδη το νομοσχέδιο για αναθεώρηση, σύμφωνα με την Adeosun.

"Ένα παράδειγμα διαφοράς στη ρύθμιση είναι η απαίτηση για κατόχους άδειας εκμετάλλευσης πετρελαίου στη Γκάνα να έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν τα μπλοκ που κατέχουν", δήλωσε η Adeosun, προσθέτοντας ότι οι αναλυτές της αγοράς έχουν παρατηρήσει ότι η παραγωγή υδρογονανθράκων υπερδιπλασιάστηκε στη Γκάνα μεταξύ 2016 και 2018 από τη μετάβαση του λογαριασμού.

"Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός που είναι ειδικός για τη Νιγηρία είναι ο βανδαλισμός των αγωγών και η δολιοφθορά στην περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας", πρόσθεσε.

Παρότι ορισμένοι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δυτικής Αφρικής προβλέπουν αύξηση των επενδύσεων σε υπεράκτιες περιοχές λόγω της ανάκαμψης των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, η Adeosun θεωρεί ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται ελάχιστα από τα σχέδια που σχεδιάζονται, αλλά δεν πρόκειται να αναπτυχθούν, στην περιοχή.

"Η ανάκαμψη των τιμών είναι απίθανο να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα βαρέα υπεράκτια έργα βραχυπρόθεσμα, καθώς τα έργα αυτά είναι πολύ έντονα κεφαλαιουχικά", ανέφερε.

"Τα βραχυπρόθεσμα κέρδη θα δώσουν μια αρχική επικύρωση για τα έργα που έχουν ήδη δεσμευτεί, αλλά όχι απαραίτητα για εκκρεμή έργα", πρόσθεσε ο Adeosun.

Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου ενδέχεται να ενθαρρύνει τις εταιρείες εξερεύνησης να υπογράψουν έναν μεγαλύτερο αριθμό FID.