Η Harbor Energy κλείνει συμφωνία 11,2 δις δολαρίων για περιουσιακά στοιχεία της Wintershall Dea

(Φωτογραφία: Wintershall Dea)

Η βρετανική Harbour Energy HBR.L συμφώνησε την Πέμπτη να εξαγοράσει τα μη ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Wintershall Dea σε μερίδιο 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συμφωνία μετρητών με την BASF και τη LetterOne που δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους παραγωγούς στον κόσμο.

Η εισηγμένη στο Λονδίνο Harbour, η μεγαλύτερη βρετανική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, επιδίωξε να επεκταθεί πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η κυβέρνηση επέβαλε έναν απροσδόκητο φόρο στον κλάδο μετά την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας το 2022, ωθώντας το Harbor σε ζημιά στην πρώτη το μισό του τρέχοντος έτους.

Οι μετοχές της Harbor έκλεισαν 23% υψηλότερα. Οι μετοχές της BASF ενισχύθηκαν κατά 0,2%.

Η συμφωνία είναι η τελευταία σε μια σειρά μεγάλων εξαγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Exxon Mobil για την Pioneer Natural Resources και της συμφωνίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Chevron για τη Hess Corp τον Οκτώβριο.

Είναι η τέταρτη σημαντική εξαγορά της Harbour, και η προκάτοχός της Chrysaor, έχει κάνει από το 2017.

Η Harbor θα συνεχίσει να θέλει να αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, δήλωσε στο Reuters η διευθύνουσα σύμβουλος Linda Cook.

"Η κλίμακα είναι ολοένα και πιο σημαντική στον τομέα μας. Όχι μόνο για τη συνάφεια με τους επενδυτές, αλλά και για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε διάφορες πηγές χαμηλού κόστους κεφαλαίων", δήλωσε ο Cook.

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται περιλαμβάνουν τα προηγούμενα περιουσιακά στοιχεία της Wintershall Dea στη Νορβηγία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Αργεντινή, το Μεξικό, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Αλγερία, καθώς και τις άδειες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα της εταιρείας στην Ευρώπη.

Τα ρωσικά περιουσιακά της στοιχεία αποκλείονται, είπε ο Χάρμπορ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε να μεταφερθούν τα μερίδια της Wintershall Dea σε ρωσικές επιχειρήσεις σε νέες ρωσικές εταιρείες.

Η αποτίμησή του με βάση τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Wintershall Dea είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη με την εξαγορά της Neptune Energy που στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ιταλική εταιρεία ενέργειας Eni τον Ιούνιο, δήλωσε ο αναλυτής της Jefferies, Mark Wilson.

Η BASF, πλειοψηφικός μέτοχος της Wintershall Dea, θα κατέχει το 46,5% της Harbour και θα έχει το δικαίωμα να προτείνει δύο μη εκτελεστικά μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Harbour ως μέρος της συμφωνίας.

Η LetterOne, η επενδυτική εταιρεία που ανήκει στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Mikhail Fridman, ο οποίος τελεί υπό τις δυτικές κυρώσεις, θα κατέχει το 14,9% των μη εισηγμένων μετατρέψιμων κοινών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η BASF θα αποχωρήσει σταδιακά από τις δραστηριότητες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου με την πάροδο του χρόνου, δήλωσε ο επικεφαλής των οικονομικών γραφείων της BASF, Dirk Elvermann, σε δήλωση.

Η Harbor θα αναλάβει 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια υφιστάμενων ομολόγων Wintershall Dea σε ευρώ και θα πληρώσει επιπλέον 2,15 δισεκατομμύρια δολάρια από τις ταμειακές ροές της Wintershall, είπε ο Harbour.

Ο συνδυασμένος όμιλος θα έχει παραγωγή πάνω από 500.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (boed), κυρίως από τη Νορβηγία και την Αργεντινή. Η Harbour αναμένει να παράγει περίπου 190.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (boed) το 2023.

(Reuters - Αναφορά από Yadarisa Shabong, πρόσθετη αναφορά από Vera Eckert· Επιμέλεια από Pooja Desai και Mark Potter, Kirsten Donovan)