FPSO Outlook: Νέες τάσεις και τάσεις ανάπτυξης

Με Jim Mccaul31 Ιανουαρίου 2019
© Ιγκόρ Καρδάσοφ / Adobe Stock
© Ιγκόρ Καρδάσοφ / Adobe Stock

Τα κυμαινόμενα πλοία αποθήκευσης και εκφόρτωσης της παραγωγής (FPSO) είναι μακράν το πιο δημοφιλές είδος κυμαινόμενου συστήματος παραγωγής, που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα των πλωτών μονάδων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται σε υπηρεσία ή είναι διαθέσιμα.

Ανάπτυξη του αποθέματος FPSO
Ο αριθμός των FPSO που λειτουργούν ή είναι διαθέσιμοι για ανάπτυξη έχει αυξηθεί κατά 33% τα τελευταία 10 χρόνια, από 151 μονάδες στο τέλος του 2009 σε 201 μονάδες στο τέλος του 2018. Η αύξηση αυτή αντανακλά το καθαρό αποτέλεσμα της παράδοσης νέων FPSO και τη διάλυση των μονάδων γήρανσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Υπάρχουν επί του παρόντος πέντε FPSOs για παραγγελία για παράδοση το 2019. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αποκόμματα FPSOs κατά τους επόμενους 12 μήνες, οι αναμενόμενες παραδόσεις θα φέρουν το συνολικό απόθεμα σε 206 FPSOs στο τέλος του 2019.

Τάση του αριθμού των FPSO σε υπηρεσία ή διαθέσιμα
Από το τέλος του έτους Αριθμός FPSO Δείκτης Ανάπτυξης (2009 = 100)
2009 151 100
2010 155 103
2011 159 105
2012 165 109
2013 174 115
2014 185 123
2015 185 123
2016 195 129
2017 193 128
2018 201 133
Πηγή: Βάση δεδομένων για τις εκθέσεις IMA / World Energy Reports


40 έτη + ανάπτυξης FPSO (Πηγή: Βάση Δεδομένων IMA / World Energy Reports)

10ετές τάση στις παραγγελίες FPSO
Οι συμβάσεις για 96 FPSOs τέθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2018 - κατά μέσο όρο μόλις κάτω από 10 FPSOs ετησίως. Αλλά ο μέσος όρος συγκαλύπτει σημαντικές διακυμάνσεις στον ρυθμό παραγγελίας. Το υψηλό των 22 συμβάσεων επιτεύχθηκε το 2010 όταν ο Petrobras διέταξε τα κύτη για οκτώ σειριακές FPSOs (δύο ακυρώθηκαν στη συνέχεια). Το 2016 δεν υπήρχαν εντολές. Και στις 2017 και 2018 συμβάσεις για εννέα FPSOs τοποθετήθηκαν.

Οι εννέα FPSOs που παραγγέλθηκαν το 2018 πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε βάθος νερού που κυμαίνεται από 32 μέτρα (Περιοχή 1 FPSO εκτός Μεξικού) έως 1.700 μέτρα (Tanin / Karish FPSO off Israel). Έξι από τις παραγγελίες χρησιμοποιούν νέους σκελετούς που έχουν κατασκευαστεί για σκοπούς - συμπεριλαμβανομένου ενός κερδοσκοπικού κύτους FPSO που έχει παραγγείλει η SBM. Τρεις είναι μετατροπές ή τροποποιήσεις των υφιστάμενων FPSOs. Δύο από τις συμβάσεις του 2018 - ένα FPSO για χρήση από την ExxonMobil offshore Γουιάνα και ένα FPSO για χρήση από την BP σε ένα έργο ΥΦΑ στην ανοικτή θάλασσα της Μαυριτανίας / Σενεγάλης - είναι συμβόλαια σχεδιασμού μηχανικών έργων (FEED) EPC).

Αριθμός FPSOs που παραγγέλθηκαν, 2009-2018 (Πηγή: Βάση Δεδομένων IMA / World Energy Reports)

FPSOs που χτίζονται τώρα
Δεκαεπτά FPSOs είναι επί του παρόντος στη διαταγή. Πέντε βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, με προγραμματισμένη παράδοση μέχρι το τέλος του 2019. Άλλες δύο έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν το 2020. Οι υπόλοιπες 10 βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο κατασκευής με προγραμματισμένη παράδοση το 2021/22.

Πέντε (30%) από τα FPSOs που κατασκευάζονται προορίζονται για χρήση στη Βραζιλία. Τα υπόλοιπα προορίζονται για τη χρήση της βόρειας Ευρώπης (τρεις), της Γουιάνας (δύο), της Δυτικής Αφρικής (δύο) και του Μεξικού, του Ισραήλ, της Κίνας και της Μαλαισίας (μία μονάδα έκαστη). Η υπόλοιπη μονάδα είναι χτισμένη με βάση την κερδοσκοπία και αυτή τη στιγμή δεν έχει εκχώρηση πεδίων.

Δέκα από τα FSPOs χτίζονται σε νέα σκάφη, ενώ τα άλλα επτά είναι μετατροπές ή αναβαθμίσεις σε υπάρχουσες μονάδες.

Η Κίνα έχει γίνει η σημαντικότερη θέση για την κατασκευή και τις μετατροπές της FPSO. Έντεκα από τα 17 FPSO που έχουν παραγγελθεί μερικώς ή πλήρως συνάπτονται με κινέζικα ναυπηγεία. Η Σιγκαπούρη διατηρεί τη δεύτερη θέση, με τέσσερις από τις 17 παραγγελίες. Τα κορεατικά ναυπηγεία - τουλάχιστον προς το παρόν - έχουν εξαφανιστεί από την κατασκευή του FPSO. Η κατασκευή και η ενοποίηση των εργοστασίων Topsides είναι κατανεμημένη σε μια ποικιλία εργολάβων στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βραζιλία.

FPSOs με εντολή από τον Ιανουάριο του 2019
FPSO Χώρα Ιδιοκτήτης FPSO Χειριστής πεδίου Βάθος νερού (m) Ημερομηνία παραγγελίας
Περιοχή 1 FPSO Μεξικό Modec Ένι 32 2018 Οκτ
Carioca MV30 FPSO Βραζιλία Modec Petrobras 2,200 2017 Οκτ
Fast4Ward FPSO # 2 TBD SBM TBD TBD 2018 Νοε **
Guanabara MV31 FPSO Βραζιλία Modec Petrobras 2.100 2017 Νοε
HaiYang Shi Μπορείτε 119 FPSO Κίνα CNOOC CNOOC 400 2018 Μάιος
Helang FPSO Μαλαισία Yinson JX Nippon 90 2018 Απρίλιος
Johan Castberg FPSO Νορβηγία Equinor Equinor 370 2017 Δεκ
Kaombo Sul FPSO Αγκόλα Σύνολο Σύνολο 1.600 2014 Απρίλιος
Liza # 2 FPSO Γουιάνα SBM ExxonMobil 1.690-1.730 2018 Ιουλίου *
Liza Destiny FPSO Γουιάνα SBM ExxonMobile 1,525 2017 Ιούνιος
P 68 FPSO Βραζιλία Petrobras Petrobras 1,500 2010 Νοε
P 70 FPSO Βραζιλία Petrobras Petrobras 1,500 2010 Νοε
P 71 FPSO Βραζιλία Petrobras Petrobras 1,500 2017 Δεκ
Πιγκουίνοι FPSO Ηνωμένο Βασίλειο Κέλυφος Κέλυφος 160 2018 Ιαν
Petrojarl Varg FPSO Ηνωμένο Βασίλειο Teekay Alpha Petroleum 167 2018 Οκτ
Tanin / Karish FPSO Ισραήλ Energean Energean 1,700 2018 Mar
FPSO βασανιστηρίων Μαυριτανία / Σενεγάλη BP BP / Kosmos 200 2018 Δεκ *
* Συμβόλαιο FEED που σχεδιάστηκε για να μετατραπεί σε σύμβαση EPC ** Speculative σκάφος FPSO
Πηγή: Βάση δεδομένων για τις εκθέσεις IMA / World Energy Reports


Προγραμματισμένα έργα FPSO
Εντοπίσαμε 102 έργα στο στάδιο του σχεδιασμού που θα μπορούσαν να απαιτήσουν FPSO ως σύστημα παραγωγής. Ορισμένα από αυτά είναι κοντά, μερικά ακόμα.

Από τα συνολικά 11 σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής προσφορών ή της σύμβασης. Άλλοι 10 βρίσκονται στην ουρά επενδύσεων για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και τέσσερις είναι σε feed.

Περαιτέρω, 50 ακόμη έργα βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού - είτε στον ορισμό της έννοιας της ανάπτυξης (28), στο E & P (19) ή στο εμπορικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης (τρία).

Τα υπόλοιπα 27 έργα στην ουρά προγραμματισμού έχουν σταματήσει. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε αναμονή λόγω της οικονομίας. Μερικοί αναμένουν συνεργάτη πεδίου ή συμφωνία σχετικά με τους εμπορικούς όρους του πεδίου. Άλλοι έχουν σταματήσει από την αντιπολίτευση της κυβέρνησης, ζητήματα δικαιωμάτων πεδίου, αποτυχία του φορέα εκμετάλλευσης ή κυρώσεις που εμποδίζουν το έργο να προχωρήσει.

Κατάσταση 102 έργων FPSO από τον Ιανουάριο του 2019 (Πηγή: Βάση Δεδομένων IMA / World Energy Reports)

Προοπτικές για τις συμβάσεις FPSO
Κάθε χρόνο, η IMA / WER προβαίνει σε πρόβλεψη συμβάσεων σχετικά με σύστημα κυμαινόμενου συστήματος παραγωγής που ενδέχεται να τεθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των έργων στην ουρά σχεδιασμού και την εκτίμησή μας για τις συνθήκες της αγοράς που ενδέχεται να υπάρχουν κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Παρόλο που υπάρχουν περισσότερα από 100 έργα FPSO σε διάφορα στάδια του αναπτυξιακού σχεδιασμού, για να μεταβούν στο στάδιο της ανάπτυξης - και να γίνουν μια σειρά παραγγελιών παραγωγής - πρέπει να γίνει μια σημαντική επενδυτική δέσμευση. Η απόφαση να γίνει αυτή η δέσμευση επενδύσεων εξαρτάται από το μελλοντικό επιχειρηματικό περιβάλλον βαθέων υδάτων.

Στην πρόβλεψή μας εξετάζουμε 10 βασικούς οδηγούς που θα διαμορφώσουν το επενδυτικό συναίσθημα στην αγορά βαθέων υδάτων και τελικά θα καθορίσουν το ρυθμό των μελλοντικών αρχικών έργων πλωτής παραγωγής. Οι βασικοί οδηγοί είναι:

  • Προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης πετρελαίου / φυσικού αερίου
  • Μελλοντικές πηγές εφοδιασμού με πετρέλαιο / αέριο
  • Κίνδυνος μελλοντικής διακοπής του εφοδιασμού
  • Αναμενόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Μελλοντική ανταγωνιστικότητα των βαθέων υδάτων
  • Capex προϋπολογισμού υπεράκτιων φορέων εκμετάλλευσης
  • Περιορισμοί της αλυσίδας εφοδιασμού με βαθέα ύδατα
  • Πρόσβαση στο κεφάλαιο
  • Η ειρήνη της Βραζιλίας στην ανοικτή θάλασσα
  • Μαύρα γεγονότα κύκνου

Με βάση την ανάλυσή μας, προβλέπουμε παραγγελίες για 32 έως 58 FPSO μεταξύ 2019 και 2023. Ο πιο πιθανός αριθμός είναι 49 FPSOs.

Η Βραζιλία αναμένεται να καλύψει το 30-35% των προβλεπόμενων παραγγελιών FPSO κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει τον μεγάλο αριθμό έργων βαθέων υδάτων στην ουρά σχεδιασμού στη Βραζιλία, την αναμενόμενη ανάκαμψη της Petrobras για τα επόμενα χρόνια και τον μελλοντικό ρόλο των διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών στη διερεύνηση και ανάπτυξη των βαθυγάτων νερών της Βραζιλίας. Οι FPSOs που παραγγέλθηκαν για τη Βραζιλία θα είναι γενικά μεγάλες μονάδες χωρητικότητας βασισμένες σε αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί ή έχουν μετατραπεί σε πολύ μεγάλα κύτη αργού φορέα (VLCC).

Η Αφρική αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή δραστηριότητας FPSO, που αντιπροσωπεύει το 25% των παραγγελιών για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ορισμένες από αυτές θα είναι μονάδες μεγάλου μεγέθους, μερικές μονάδες μεσαίου μεγέθους που έχουν μετατραπεί ή προορισμού και μερικές αναδιανεμημένες FPSOs.

Άλλες σημαντικές πηγές ζήτησης της FPSO θα είναι η Βόρεια Ευρώπη (~ 12%) και η ΝΑ Ασία / Κίνα (~ 10%). Αυτά θα είναι ένα μείγμα μονάδων μεσαίου μεγέθους, μερικοί σχεδιασμένοι για χρήση στη Βόρεια Θάλασσα και θα περιλαμβάνουν μερικές μονάδες ανακατανομής. Η ετήσια πρόβλεψή μας για το 2019 παρέχει λεπτομέρειες για συγκεκριμένα έργα που είναι πιθανόν να δημιουργήσουν μελλοντικές παραγγελίες FPSO, χρονοδιάγραμμα των συμβάσεων EPC, ρόλο ανακατανομημένων FPSO και σύνθεση των προβλεπόμενων κεφαλών FPSO.


Για πληροφορίες σχετικά με την αναφορά παραγωγής και τη βάση δεδομένων που διαθέτουμε το 2019, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.worldenergyreports.com ή επικοινωνήστε με τον Jean Vertucci στη διεύθυνση [email protected]