Νέα χρήματα, ευρήματα & ξεκινήματα στο πεδίο

Προστιθέμενη αξία: Η εταιρεία Pandion Energy με έδρα τη Νορβηγία συμμετέχει στο πρόγραμμα Duva. (Εικόνα: Ενέργεια Pandion)

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας θα κερδίσει περίπου 265 δισεκατομμύρια ΝΟΚ (30 δισεκατομμύρια δολάρια) φορολογώντας και εισπράττοντας τα μερίδιά της στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2019 και η νορβηγική παραγωγή είναι σε άνοδο. Αντίθετα, η Βρετανία το 2019 θα κερδίσει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας (1,34 δισεκατομμύρια δολάρια), λέει το Γραφείο Ευθύνης του Προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Η φύση των νέων υπεράκτιων επενδύσεων, ωστόσο, προμηνύεται καλά για υψηλότερα ποσοστά και κέρδη έργων σε ολόκληρη τη Βόρεια Θάλασσα.

Η νορβηγική υφαλοκρηπίδα (NCS) και η υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCS) ενισχύονται από τις υψηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Και οι δύο έχουν σταθερά φορολογικά καθεστώτα. Και οι δύο βλέπουν νέα έργα, και και οι δύο ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων είναι πίσω, καθώς οι μεγάλες εταιρείες εξορθολογίζουν τα μερίδια του πεδίου.

Τώρα, τόσο η ιδιωτική όσο και η νορβηγική πρωτεύουσα βρίσκονται σε εξέλιξη και σχηματίζουν συμμαχίες αγοράς περιουσιακών στοιχείων στη Βόρεια Θάλασσα. Οι νεοσύστατοι βαρέων βαρών ζευγαρώματα ενισχύουν τις μετρήσεις των έργων.

Ενώ η Equinor εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ανάκαμψη της Νορβηγίας, πολλοί νέοι παίκτες και νεοεκτεινόμενοι ανεξάρτητοι παίρνουν στοίχημα: Wintershall Dea και Capricorn (στο Nova). Neptun (σε Duva, Νορβηγία και Seagull, ΗΒ). PGNiG (King Lear και Tommeliten Alpha). Οι νεώτεροι νεοεισερχόμενοι Lundin, OMV και Idemitsu αποτελούν, εν τω μεταξύ, κορυφαίες εξελίξεις στην ανάπτυξη υψηλών ανταμοιβών, με νέες κατασκευές και συνδέσεις με παλαιότερες υποδομές.

Όπως και στον πιο πρόσφατο γύρο αδειοδότησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τα πιο πρόσφατα βραβεία έκδοσης της Νορβηγίας είδαν μια ρεκόρ 83 αδειών παραγωγής που προσφέρουν 33 εταιρείες. Τα βραβεία στις (ώριμες) περιοχές προσέφεραν στους φορείς εκμετάλλευσης 90 μπλοκ - πέντε στη Βόρειο Θάλασσα, 37 στη Νορβηγική θάλασσα και 48 στη Θάλασσα του Μπάρεντς - με προθεσμία του Αυγούστου 2019.

Γενικό ενδιαφέρον: Η προσφορά εμβαδού 32 εκτάσεων για το γύρο χορήγησης αδειών του Ηνωμένου Βασιλείου (Image: UK Oil & Gas Authority)

Το Όσλο βλέπει επενδύσεις στην ανοικτή θάλασσα στη Νορβηγία "που αυξάνεται τα επόμενα χρόνια". Μόνο μια περίοδος ξηρών φρεατίων φέτος και παρατεταμένα χαμηλά ποσοστά ημερών για τα σκάφη και τα ανοικτά σκάφη καταστέλλουν τη διάθεση. Από αυτό το γράψιμο, ο αριθμός των χρημάτων το 2019 έφθασε τα 25 (53 το 2018).

Τα έργα που έδωσαν το βασιλικό νεύμα μέχρι στιγμής φέτος προσθέτουν μόνο στα 20 καλά και στα έργα μέχρι τα τέλη του 2018. Από τα 80 χωράφια στην παραγωγή μέχρι τα τέλη του 2018, 64 ήταν στη Βόρεια Θάλασσα, 17 στη Νορβηγική θάλασσα και δύο στο Μπάρεντς.

Τα μερίδια του πελατολογίου της ExxonMobil - που τώρα διατίθενται προς πώληση - φαίνονται να δίνουν ώθηση σε έναν από τους μεγαλύτερους φορείς της Νορβηγίας. Ο υποψήφιος αγοραστής Aker BP ανακοίνωσε πρόσφατα μια μεγάλη νέα ανακάλυψη στον τομέα Noaka, όπου λέγεται ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (MMboe).

Η πραγματική ιστορία στη Νορβηγία βρίσκεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια που βρίσκονται σε 15 σχέδια που ονομάζονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και σε περίπου 30 ανακαλύψεις τα τελευταία τρία χρόνια. Επιπλέον, η αξία στη Νορβηγία, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιστρέφεται γύρω από τα νέα χρήματα που δημιουργούν ευκαιρίες από παλαιότερες υποδομές.

Οι δύο Γιόχαν
Κυριαρχώντας στη νορβηγική παράκτια σκηνή είναι το πεδίο Johan Sverdrup στη Βόρεια Θάλασσα, με τα προγραμματισμένα 660.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) πετρελαίου. Το ένα τέταρτο του μεγέθους του Svedrup είναι ο Johan Castberg στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Η δεύτερη φάση Sverdrup των 42 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ (που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2019) εξακολουθεί να αποδίδει συμβόλαια, ενώ η χαλυβουργία βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα του εργοστασίου κατασκευής του ανάδοχου Aibel στη δυτική Νορβηγία. Η δεύτερη φάση σημαίνει πέντε νέα υποδείγματα για 18 φρεάτια παραγωγής και ψεκασμού νερού, αν και σχεδιάζεται στο Sverdrup ένας κόμβος ισχύος 200 μεγαβάτ που συνδέεται με την ακτή για μια περιοχή πεδίων που περιλαμβάνει τους Edvard Grieg, Ivar Aasen και Gina Krog. Η Φάση 2 είναι επίσης μια νέα πλατφόρμα διεργασίας και συνδέσεις γέφυρας στην πλατφόρμα ανόδου της Φάσης 1.

Στα 650 εκατομμύρια boe, το Castberg είναι το μεγαλύτερο έργο πετρελαιοφόρων στη θάλασσα του Μπάρεντς και είναι πιθανό να περιοριστεί σε μια υπεράκτια πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO) που παραδίδει πετρέλαιο με δεξαμενόπλοιο. Είναι προγραμματισμένο για το πρώτο πετρέλαιο μέχρι το τέλος του έτους 2022. Το Castberg FPSO θα weathervane καθώς παράγει από 30 πηγάδια σε 10 υποθαλάσσια πρότυπα που θα πατήσετε επίσης δύο δορυφόρους. Η SBM Offshore θα κατασκευάσει τον πυργίσκο παραγωγής του Castberg και το Dubai Drydocks θα κατασκευάσει το σύστημα αγκυροβόλησης που θα αγκυροβολήσει σε 370 μέτρα νερό, ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσει τις προμήθειες που σχετίζονται με την κατασκευή.

200.000 επιπλέον βαρέλια: Υποθαλάσσιο στάδιο Johan Svedrup 2 (Εικόνα: Equinor)

Αναδιάρθρωση
Τον Μάρτιο του 2019, η Νορβηγία έδωσε επίσημα το νεύμα για να κλείσει την πλατφόρμα Gullfaks C στη Βόρεια Θάλασσα (ως υποδομή). Είχε, ένα μήνα νωρίτερα, εντάξει την επέκταση της ζωής του Norne FPSO, εξαιτίας της επέκτασης των πεδίων Norne, Urd και Skuld στη νορβηγική θάλασσα.

Τον Ιούνιο, ένα σχέδιο για την άρση 17 MMboe περισσότερο από το πεδίο Gullfaks δόθηκε το βασιλικό νεύμα, τέσσερα χρόνια μετά την έγκριση της φάσης 1 του. Ένα από τα μεγαλύτερα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας, οι τρεις πλατφόρμες της είχαν προγραμματιστεί να κλείσουν. Ένα σχέδιο 2,2 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ (247 εκατομμύρια δολάρια) θα κρατήσει την περιοχή Gullfaks που παράγει το 2030 από κάτω από το καπάκι της Shetland.

Τον Ιούλιο, η ConocoPhillips υπέβαλε σχέδιο ανακατασκευής του νότιου βορειοανατολικού θορύβου Tor II, βορειοανατολικά του Ekofisk, με στόχο επιπλέον 60 MMBOe για 6 δισεκατομμύρια NOK (673 εκατομμύρια δολάρια). Δύο υποθαλάσσια πρότυπα θα παράγουν σε ένα νέο αγωγό μήκους 14 χιλιομέτρων που τροφοδοτείται στις ιστορικές πλατφόρμες Ekofisk για επεξεργασία.

Ο Ιούλιος έφερε επίσης την έγκριση για τον Σταθμό Ενίσχυσης Vigdis NOK 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου μια άλλη από τις εντυπωσιακές υποθαλάσσιες αντλίες της Νορβηγίας θα αποφέρει 11 MMbbls έγκαιρης αύξησης της ανάκτησης πετρελαίου (IOR) από επτά υποθαλάσσια πρότυπα που παράγουν στο πεδίο Snorre που λειτουργεί με το Equinor. Αυτό το 22χρονο πανεπιστήμιο είναι επί τάπητος για τη Νορβηγία, όπου η "ταχεία" και η IOR υποδηλώνουν όλο και περισσότερο την "επέκταση της ζωής" στην προτροπή του Όσλο. Οι πλατφόρμες Snorre A και B και οι σωλήνες τους θα τροποποιηθούν για το Vigdis και ένα νέο καλώδιο τροφοδοσίας που θα συνδέεται στο Snorre B.

Νέα ευρήματα, νέα έργα
Με τον Ιούλιο, οι βουλευτές ενέκριναν το σχέδιο Lundin της Νορβηγίας για την ανάπτυξη του Solveig (τέσσερις μήνες μετά την υποβολή) - μια δεξαμενή 6,3 δισεκατομμυρίων ΝΟΚ (730 εκατομμύρια δολάρια) για την πλατφόρμα Grieg που στοχεύει σε 60 MMBOe μέσω τριών παραγωγών και ενός εγχυτήρα νερού μέχρι το 2021 Συνολικά, θα χρειαστεί να διανοιχθούν επτά δορυφορικά πηγάδια.

Ήδη η κατασκευή του TechnipFMC και η βάση του καρουλιού στο Orkanger και το εργαλείο ενοικίασης και η βάση υποθαλάσσιου στο Bergen είναι ετικετοποιημένες για την εργασία στην tieback tieback. Άλλοι περιλαμβάνουν το ASCO και το Rosenberg Worley. Η TechnipFMC στο Όσλο και στο Kongsberg θα χειριστεί την εκτέλεση του έργου υποθαλάσσιο.

Ο Lundin, εν τω μεταξύ, έχει εκτελέσει μια "δοκιμαστική εξαγωγή" από ένα παλιό πηγάδι εκτίμησης του σχηματισμού υποστράκων γρανίτη Rolvsnes. Η παραγωγή από αυτό το σφιχτό είδος θεωρείται ότι ήταν η πρώτη για το NCS και μπορούσε να ανοίξει νέους τομείς.

Ο Rolvsnes, όπως και ο Solveig, φαίνεται να επεκτείνει το πεδίο Grieg στη Βόρεια Θάλασσα περίπου 4 χιλιόμετρα προς τα βορειοδυτικά. Μόλις πίστευαν ότι κατέχουν περίπου 320 MMboe, η διάτρηση σε γρανίτη έδωσε αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα άλλο 18 MMboe.

Tieback: Το concept της Lundin της Νορβηγίας Solveig (Εικόνα: Lundin Petroleum)

Λειτουργικά μοντέλα
Τον Φεβρουάριο, η Neptune Energy - μια εταιρεία που αναζητά ενεργά βοήθεια από την αλυσίδα εφοδιασμού της υποθαλάσσιας περιοχής του Ηνωμένου Βασιλείου - κέρδισε βασιλική σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των 10 δισεκατομμυρίων NOK για τα έργα Duva και P1 στην περιοχή του Gjoea. Περίπου 54.000 boepd είναι ο στόχος, συνολικά.

Στην τάση για τη Νορβηγία, η Duva θα δει μια υπάρχουσα παραγωγική πλατφόρμα για ένα υποθαλάσσιο πρότυπο τριών φρεατίων. Ditto για το Gjoa P1: ένα πρότυπο τριών φρεατίων. Το τέλος του 2020 θα πρέπει να δει το πρώτο πετρέλαιο (ή φυσικό αέριο, έλεγχος) για αυτά τα παράλληλα έργα 12 χιλιόμετρα από την πλατφόρμα Gjoa στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο φορέας εκμετάλλευσης Neptune οδηγεί τους εταίρους Idemitsu και Pandion Energy (το εξαργυρωμένο Tullow Oil Norway, υποστηριζόμενο από τον εταίρο ιδιωτικών κεφαλαίων, Kerogen Capital) και Wellesley Petroleum σε ένα πεδίο που χρειάστηκε 30 χρόνια για να βρεθεί μια στρατηγική αποστράγγισης για το P1.

Μια έξοδο αερίου
Η προώθηση της επένδυσης σε φυσικό αέριο είναι η νορβηγική πεποίθηση και υποστήριξη για την ακόμη ανεπτυγμένη περιοχή του φυσικού αερίου της βόρειας Νορβηγικής Θάλασσας και τη συνδεδεμένη υποδομή της.

Ο νέος αγωγός Polarled και οι αλλαγές στο εργοστάσιο της Nyhamna θα φέρουν βόρειο φυσικό αέριο από το νεοεισαχθέν αέριο Aasta Hansted, το οποίο τώρα είναι προσεκτικά κοντά στις αρκτικές κοιλότητες, προς τα νότια προς τις εξαγωγικές γραμμές, ειδικά μια νέα γραμμή υποκαταστημάτων για τη διακίνηση φυσικού αερίου στη Νορβηγία μέσω της Δανίας και της Βαλτικής Κράτη μέσω βαλλιστικού σωλήνα. Η ιδέα ώθησε τους Πολωνούς και η PGiNG ήταν ενεργό αγοράζοντας πονταρίσματα.

Ο Baltic Pipe, ωστόσο, δίνει γυμνή αντίσταση της Δανίας σε "περιβαλλοντικούς λόγους" στη ρωσο-γερμανική γραμμή του ποταμού Nord Stream II.

Το Ηνωμένο Βασίλειο
Ο νορβηγός επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων HiTec Vision, σε κοινοπραξία με τον Petrogas, αγοράζει γαλλικά μεγάλα μερίδια Total σε 10 πεδία της Βόρειας Θάλασσας του Ηνωμένου Βασιλείου για $ 635 εκατομμύρια. Οι ειδήσεις είναι σχεδόν εξίσου σημαντικές με την ανακάλυψη του μεγαλύτερου αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται σε μια δεκαετία στο CNOOC's και το Total's Glengorm, ένας γίγαντας 250 MMboe.

Όπως και με την πώληση των Norwegian field stakes της ExxonMobil (και της πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου της ConocoPhillips τον Απρίλιο), το cache των αποθεμάτων Total στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικό. Το σύμφωνο HiTec σημαίνει ο κινεζικός τομέας Golden Eagle του CNOOC, με 13.000 bpd, έχει νέους Ομάν-Νορβηγούς ιδιοκτήτες. Ο Wood Mackenzie προτείνει ότι αρκετές ευκαιρίες παροπλισμού θα μπορούσαν επίσης να γίνουν έργα επέκτασης και τροποποίησης υπό τους νέους ιδιοκτήτες. Το σύνολο, εν τω μεταξύ, φαίνεται να συνεχίζεται στις Elgin-Franklin, Laggan-Tormore και Culzean.

Ο Woodrow Mackenzie επισημαίνει ότι "είναι ο ανάντη βραχίονας της MB Holdings, μιας οικογενειακής επιχείρησης της Ομάν που ειδικεύεται στις γεωτρήσεις και στις υπηρεσίες πετρελαίου ... παράλληλα με την έρευνα και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου." Ο εμπειρογνώμονας στη Μέση Ανατολή Wood Mackenzie λέει ότι η εστίαση Petrogas είναι ώριμη , παράγοντας περιουσιακά στοιχεία. Η HitecVision, η οποία κατέχει μετοχές στη νορβηγική Vår Energi με την Eni, κατέχει ήδη UK offshore stakes μέσω μετοχών της Verus Petroleum.

Εν τω μεταξύ, το έργο πλατφόρμας Shell υψηλής πίεσης, υψηλής θερμοκρασίας (HPHT) Jackdaw στην Βόρεια Θάλασσα εξακολουθεί να λειτουργεί και να σχεδιάζει ένα ποιος είναι ποιος από τους μηχανικούς heavyweights. Σημαντικό είναι επίσης ότι η Equinor, μετά τον τελευταίο γύρο αδειοδότησης, είναι νεοσύστατο δυτικά της Shetland και στο Moray Firth, ενώ εξακολουθεί να αναζητά προμηθευτές Mariner και Rosebank (FPSO).

Εκτός από τις δωδεκάδες "ταχείας παρακολούθησης" των υποθαλάσσιων δεξαμενών στην παραθαλάσσια Νορβηγία, υποβλήθηκαν 10 σχέδια ανάπτυξης το 2017 και το 2018 (συμπεριλαμβανομένου του Sverdrup). Τα ονόματα όπως το Troll Phase 3, Nova, Utgard, Dvalion, Byrding, Trestakk, Oda, Njord, Bauge, Ekofisk 2/4 VC προστίθενται σε έναν αυξανόμενο αριθμό έργων της Νορβηγίας.

Το Όσλο επενδύει επίσης 27 δισεκατομμύρια ΝΟΚ στα άμεσα μερίδια του πεδίου, ενώ ταυτόχρονα απορροφά συνολικό κόστος ύψους 57 δισ. NOK ($ 6,4 δισ.) Για συνολικό ποσό 105,9 δισ. ΝΟΚ (11,9 δισ. Δολ.), Συν ιδιοκτησία στην Equinor.