Μια δομική μετατόπιση για την αλυσίδα εφοδιασμού της υποθαλάσσιας περιοχής

(Εικόνα: Equinor)

Οι εργολάβοι καθυστερημένων κύκλων ενδέχεται να έχουν αλλάξει καλά τον τομέα των υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων και επειδή οι χρόνοι παράδοσης μειώνονται, ο προγραμματισμός της βελτιστοποίησης είναι όλο και πιο σημαντικό στοιχείο για τις εξελίξεις των υπεράκτιων έργων.

Σε προηγούμενες γενιές, το καθήκον φροντίδας του αρχικού εξοπλισμού του υποβρύχιου κατασκευαστή (OEM) θα τελείωσε συχνά στην αποβάθρα. Ένα τυπικό πεδίο εργασίας μπορεί να δει τον μηχανικό του προμηθευτή εξοπλισμού, να προμηθεύσει, να κατασκευάσει και να παραδώσει το υλικό έτοιμο για έναν εργολάβο εγκατάστασης για να το εγκαταστήσει. Δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο οικοδεσπότης των ποικιλιών, των προτύπων, των δέντρων και ούτω καθεξής θα βρεθεί τελικά στο βυθό της θάλασσας, πολύ λιγότερο πώς θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί αυτή η διαδικασία.

Ο χρόνος πέρασε και οι πιο απαιτητικές δεξαμενές σε βαθύτερα και σκληρότερα περιβάλλοντα προκάλεσαν εξοπλισμό κατασκευασμένο σύμφωνα με αυστηρότερα πρότυπα. Οι αυξανόμενα αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλειά τους έδειξαν επιπλέον πλεονασμούς και ενσωματωμένες λειτουργίες, οι οποίες με τη σειρά τους είδαν να αναπτύσσεται η υποδομή σε μέγεθος και πολυπλοκότητα.

Η εγκατάσταση του υλικού έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Οι ιδιοκτήτες σκαφών μονής ανύψωσης ήταν σε θέση να χρεώνουν υψηλά ασφάλιστρα για την ικανότητα να χειρίζονται το υλικό με ασφάλεια και να το εγκαταστήσουν. Μια σειρά από σκάφη ανάπτυξης πεδίου παραδόθηκαν για να εξυπηρετήσουν μια αγορά που έδειξε ελάχιστα σημάδια απόψυξης. Με τις τιμές ναύλωσης premium για υψηλής χωρητικότητας μια αποδεκτή δυναμική της αγοράς και τους υποθαλάσσιους κατασκευαστές που επιδιώκουν διψήφια λειτουργικά περιθώρια, η βιομηχανία υποθαλάσσιων έπαιξε υποδοχή στην αχαλίνωτη κλιμάκωση κόστους.

Στη συνέχεια, η ύφεση συνέβη. Τα υπεράκτια αποθέματα τοποθετήθηκαν αμέσως σε ανταγωνισμό με εναλλακτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραχύτερων εξελίξεων στις εξόχως απόκεντρες εξελίξεις και της κατάρρευσης της αγοράς. Ο υποθαλάσσιος ήταν μη ανταγωνιστικός.

Τώρα η βιομηχανία αντέδρασε και ξεκίνησε μια νέα γενιά υλικού. Εκτός από τα λιγότερα μέρη και ενότητες, τα πιο πρόσφατα συστήματα έχουν σχεδιαστεί με δυνατότητα εγκατάστασης. Αυτή η διαρθρωτική μετατόπιση άλλαξε επίσης τις απαιτήσεις του σκάφους. Η υψηλή χωρητικότητα φαίνεται περιθωριοποιημένη και μη ανταγωνιστική σε μια αγορά που πρόκειται να εξυπηρετηθεί από μικρότερα, κατάλληλα για χρήση σκάφη με χαμηλότερα γενικά έξοδα και λιγότερη περιττή τεχνολογία επί του σκάφους. Δεν υπάρχουν πλέον σκάφη που απαιτούνται για να ανυψώσουν πάνω από 3.000 μετρικούς τόνους στον υποθαλάσσιο χώρο. Η βιομηχανία είναι σε θέση να κάνει περισσότερα με λιγότερα.

(Υποτομέα μερίδιο αγοράς ΚΑΕ (Πηγή: MSI)

Η μετατόπιση προς την ικανότητα εγκατάστασης δεν είναι μόνο συνάρτηση της οικονομίας. Αντικατοπτρίζει την επίδραση της ενοποίησης και της συνεργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Προχωρώντας, βλέπουμε τέτοιες συνεργατικές προσπάθειες να οδηγούν σε μεγαλύτερη προβολή των συνδυασμένων προϊόντων και υπηρεσιών με βιομηχανικούς παίκτες που επιθυμούν να προσφέρουν πολλαπλές αλυσίδες αξίας.

Δεν είναι ίσως έκπληξη το γεγονός ότι ο κορυφαίος υποστηρικτής αυτής της νέας γενιάς - TechnipFMC - είναι ο μόνος παίκτης με μια πλήρως ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού και ένας στόλος σκαφών που δεν περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού ικανά να ανυψώσουν πάνω από 1.200 μετρικούς τόνους.

Η κληρονομιά της Technip δεν είχε την ικανότητα να εγκαταστήσει τη μεγαλύτερη υποδομή - από τους υπερυψωμένους υδροηλεκτρικούς αγωγούς έως τους μεγαλύτερους συλλέκτες. Έπρεπε να εξυπηρετήσει την αγορά μέσω μιας εταιρικής σχέσης με την Heerema που τώρα φαίνεται να είναι όλο και πιο περιττή. Η επιρροή της Technip ως παίκτης με μεταγενέστερο κύκλο βοήθησε τις παλαιές επιχειρήσεις FMC να εξετάσουν την «δυνατότητα εγκατάστασης» όταν αναπτύχθηκε η σουίτα προϊόντων Subsea 2.0.

Το Subsea 2.0, το οποίο περιλαμβάνει μια νέα γενιά υποθαλάσσιων δένδρων, πολλαπλών σωλήνων, συστημάτων ελέγχου και αγωγών, έχει σχεδιαστεί με λιγότερα εξαρτήματα και μικρότερο αποτύπωμα ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας μικρότερα σκάφη κατασκευής.

Τα προϊόντα έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με το τι μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση στο πλαίσιο μιας σύμβασης, χωρίς την απαίτηση χρήσης εξωτερικών πόρων. Ο αντισυμβαλλόμενος επιχείρησε να συλλάβει όσο το δυνατόν περισσότερη αλυσίδα αξίας χρησιμοποιώντας τη βάση περιουσιακών του στοιχείων - από τη μηχανική έως την κατασκευή και τελικά την εγκατάσταση.

Βλέπουμε μια παρόμοια μετατόπιση από τον ανταγωνισμό: Το χαρτοφυλάκιο Subsea Connect της Baker Hughes GE έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας μικρότερα πλοία κατασκευής και η τελευταία μονάδα παραγωγής συμπίεσης της τελευταίας γενιάς της Aker Solutions είναι το ήμισυ του μεγέθους της πιο πρόσφατης εγκατάστασης στο Asgard off Norway. Αυτός ο τελευταίος σχεδιασμός συμπίεσης υποθαλάσσιων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως στην Jansz-Io εκτός Αυστραλίας και ο Ormen Lange εκτός Νορβηγίας.

Η μετατόπιση προς την ικανότητα εγκατάστασης αποτελεί μια διαρθρωτική αλλαγή για τη βιομηχανία κατά την άποψή μας. Με την ανάκαμψη της δραστηριότητας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, αν και μάλλον απίθανο να συγκεντρωθεί δυναμική μέχρι το 2020, βλέπουμε μια ευκαιρία για τους εργολάβους που μπορούν να παρέχουν μια υπηρεσία σε όλη την αλυσίδα αξίας. Βλέπουμε επίσης μια αυξανόμενη ευκαιρία για τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να συνεργαστούν με ΚΑΕ και για τις εταιρείες πετρελαίου να είναι όλο και περισσότερο δεκτικοί σε λύσεις που βασίζονται σε προμηθευτές.

Πρόβλεψη διάθεσης υποθαλάσσιων δέντρων (πηγή: MSI)

Η δυνατότητα εγκατάστασης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θέματος βελτιστοποίησης του έργου. Η βιομηχανία ανοικτής θάλασσας μόλις τώρα αρχίζει να βλέπει το όφελος αυτών των προγραμμάτων χαμηλού κόστους. Τα ανασχεδιασμένα έργα, ανταγωνιστικά με τις εναλλακτικές επενδύσεις αλλού, στηρίζουν μια υγιή σειρά έργων που πρόκειται να επιβληθούν κυρώσεις το 2019, ιδίως για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Αυτή η δεξαμενή της υποθαλάσσιας εργασίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον ελαφρύ κατασκευαστικό στόλο ο οποίος πρόκειται να γίνει όλο και πιο ανταγωνιστικός για τις εργασίες εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Με την υποδομή πεδίων που σχεδιάζεται ολοένα και περισσότερο ώστε να ταιριάζει σε ένα μικρότερο αποτύπωμα, τα ελαφρά δομικά πλοία είναι όλο και περισσότερο σε θέση να προσφέρουν ένα πλήρες πεδίο εφαρμογής της εργασίας.

Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία των κατασκευών, τα οποία φαίνεται ότι βρίσκονται σε κατάσταση υπερπροσφοράς στο εγγύς μέλλον, τα ελαφρύτερα κατασκευαστικά περιουσιακά στοιχεία είναι ένας από τους λίγους υποτομείς της ανοικτής θάλασσας που θα σφίξουν κατά τον επόμενο κύκλο.

Προβλέψεις βραχυπρόθεσμης διάθεσης υποθαλάσσιου νερού από βάθος νερού (Πηγή: MSI)

Ο συγγραφέας
Ο Γκρέγκορυ Μπράουν οδηγεί στην ανάπτυξη του έργου παρακολούθησης έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου της MSI και παρέχει συμβουλές αγοράς, ανάλυση και εμπορική μοντελοποίηση στη βάση πελατών των υπεργολάβων, των φορέων εκμετάλλευσης και της οικονομικής κοινότητας της MSI.